13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008758
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
67 檔
48.3%
Q1 2026の報告期間中、MontVue Capital Management, Inc.（CIK: 0002008758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、MontVue Capital Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ITOT, IXUS, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 18.62% | -1.02% | +1.03% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 13.38% | -1.26% | +0.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.72% | +0.19% | -0.84% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.02% | -0.18% | +0.14% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.46% | +1.25% | +1.73% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.02% | +3.75% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.93% | +0.46% | -0.13% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.11% | -0.18% | +2.51% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.06% | -0.09% | +0.59% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.04% | -0.20% | +1.25% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.02% | -0.26% | -1.76% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.12% | -0.12% | |
| 13 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.42% | -0.20% | -0.05% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.04% | +7.81% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.30% | -0.22% | +3.27% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.13% | -0.20% | — | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | -1.15% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.06% | -21.46% | |
| 20 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | -0.04% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.94% | -0.17% | -0.07% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -3.61% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | -4.74% | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.11% | -1.96% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | -0.20% | -0.50% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 28 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.16% | -1.19% | |
| 29 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.16% | +0.77% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -10.09% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | +1.17% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | +0.47% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.07% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.30% | -9.29% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | -6.86% | |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +3.03% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -8.85% | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.31% | +0.06% | -0.11% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.02% | -4.12% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -1.60% | |
| 43 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.03% | -4.63% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | +0.17% | -13.46% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -0.75% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | — | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.02% | -24.53% | |
| 49 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | -4.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MontVue Capital Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 67 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (18.6%)、IXUS (13.4%)、VTI (11.7%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CVX
市值: $25.0万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $20.8万
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 15 件、減却 34 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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