13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008758
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
65 檔
49.3%
Q4 2025の報告期間中、MontVue Capital Management, Inc.（CIK: 0002008758）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、MontVue Capital Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ITOT, IXUS, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 18.78% | -1.02% | -0.20% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 12.70% | -1.26% | -0.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.06% | +0.19% | -0.79% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.71% | +1.25% | +91.11% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.70% | -0.18% | -0.62% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.02% | -0.22% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.09% | +0.46% | -4.49% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.23% | -0.18% | -2.71% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.15% | -0.20% | +100.02% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.12% | -0.26% | -1.24% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.92% | -0.09% | -2.23% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.12% | — | |
| 13 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.49% | -0.20% | — | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.09% | -0.69% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.04% | — | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.30% | -0.22% | -0.67% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.06% | -8.36% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.11% | -0.20% | -4.62% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 21 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -0.15% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | — | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.87% | -0.17% | -1.10% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | +1.59% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.03% | -1.08% | |
| 26 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.07% | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | +2.12% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.30% | +1.73% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.20% | +96.02% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.48% | -0.08% | +95.31% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | +97.69% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.16% | — | |
| 34 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.16% | +1.48% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -0.65% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.02% | — | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -1.16% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.17% | -3.57% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 49 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.02% | — | |
| 50 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MontVue Capital Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 65 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ITOT (18.8%)、IXUS (12.7%)、VTI (12.1%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TJX
市值: $20.3万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $25.8万
Q4 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 8 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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