13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001475940
申告総資産額
$64.6億
$64.6億
62 檔
51.3%
Q3 2024の報告期間中、Montrusco Bolton Investments Inc.（CIK: 0001475940）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $64.6億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Montrusco Bolton Investments Inc.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, NVDA, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.59% | -0.90% | +1.36% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.48% | -1.19% | -0.15% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.05% | +0.23% | +33.71% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 6.04% | +0.15% | +52.77% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.75% | +0.08% | +6.11% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 5.27% | — | +1.97% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.91% | -0.58% | +30.40% | |
| 8 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 4.90% | — | +14.01% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.25% | -0.64% | -0.08% | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 4.24% | — | +2.10% | |
| 11 | WCN | Waste Connections Inc | 株式-資本財 | 4.23% | -1.82% | +15.53% | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 3.86% | — | +8.50% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.60% | -0.93% | +6.35% | |
| 14 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 3.27% | — | -10.72% | |
| 15 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 3.08% | — | -17.75% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.94% | +0.10% | -6.55% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.38% | -0.34% | -10.30% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.25% | — | -10.20% | |
| 19 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | — | +43.49% | |
| 20 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 1.59% | — | -7.67% | |
| 21 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 1.43% | — | +10.18% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.34% | — | -66.07% | |
| 23 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 1.05% | — | +93.42% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.96% | -1.71% | EXIT | |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -1.66% | -27.54% | |
| 26 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.56% | — | — | |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.61% | -7.48% | |
| 29 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.49% | +0.08% | -52.47% | |
| 30 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.47% | +0.13% | -65.71% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -61.92% | |
| 32 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.35% | — | -57.70% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.34% | +0.04% | -53.09% | |
| 34 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.34% | +0.04% | -62.25% | |
| 35 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.29% | — | -56.30% | |
| 36 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.22% | — | -63.02% | |
| 37 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.19% | -0.13% | -62.31% | |
| 38 | GRT-UCAD | Granite Real Estate Investme | 株式-その他 | 0.19% | — | -55.10% | |
| 39 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 0.18% | — | +17.22% | |
| 40 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 株式-その他 | 0.17% | -0.04% | +0.93% | |
| 41 | NGDN | New Gold Inc | 株式-その他 | 0.17% | — | -16.68% | |
| 42 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 0.15% | — | -61.31% | |
| 43 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 0.12% | — | -1.31% | |
| 44 | FSV | Firstservice CORP | 株式-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.85% | |
| 45 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.08% | +443.12% | |
| 46 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 株式-素材 | 0.12% | — | +9.03% | |
| 47 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 株式-その他 | 0.12% | — | -11.75% | |
| 48 | TFII | Tfi International Inc | 株式-その他 | 0.11% | +0.08% | +0.92% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.10% | +0.22% | — | |
| 50 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 株式-その他 | 0.08% | -0.07% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | +2.5% | +52.77% | 増加 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +1.6% | +30.40% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.4% | +33.71% | 増加 |
| 4 | ROL | Rollins Inc | +0.8% | +14.01% | 増加 |
| 5 | WCN | Waste Connections Inc | +0.6% | +15.53% | 増加 |
| 6 | SYY | Sysco CORP | +0.6% | +8.50% | 増加 |
| 7 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.6% | +93.42% | 増加 |
| 8 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 9 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -0.08% | 減少 |
| 11 | PSA | Public Storage | +0.5% | -6.55% | 減少 |
| 12 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.4% | +43.49% | 増加 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | +1.97% | 増加 |
| 14 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | +0.3% | +10.18% | 増加 |
| 15 | GIB | Cgi Inc | +0.1% | +443.12% | 増加 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -13.42% | 減少 |
| 18 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -7.48% | 減少 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 0% | +0.93% | 増加 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 23 | ERO | Ero Copper CORP | 0% | +17.22% | 増加 |
| 24 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 0% | -35.03% | 減少 |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | -10.72% | 減少 |
| 26 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | -10.20% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 29 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | -0.1% | -75.19% | 減少 |
| 30 | GRT-UCAD | Granite Real Estate Investme | -0.2% | -55.10% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +6.11% | 増加 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +1.36% | 増加 |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | +2.10% | 増加 |
| 34 | TU | Telus CORP | -0.2% | -61.31% | 減少 |
| 35 | ZTS | Zoetis Inc | -0.2% | -27.54% | 減少 |
| 36 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | -0.2% | -56.30% | 減少 |
| 37 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.2% | -62.31% | 減少 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -90.60% | 減少 |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | -0.3% | +6.35% | 増加 |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.3% | -63.02% | 減少 |
| 41 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.4% | -62.25% | 減少 |
| 42 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.4% | -53.09% | 減少 |
| 43 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.4% | -52.47% | 減少 |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.4% | -17.75% | 減少 |
| 45 | ENB | Enbridge Inc | -0.5% | -61.92% | 減少 |
| 46 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.5% | -57.70% | 減少 |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.7% | -65.71% | 減少 |
| 48 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -0.9% | -97.90% | 減少 |
| 49 | CME | Cme Group Inc | -2.1% | -66.07% | 減少 |
| 50 | FIVE | Five Below | -2.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montrusco Bolton Investments Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $64.6億、保有銘柄数は 62 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (10.6%)、NVDA (6.5%)、AMZN (6.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GRMN
市值: $5325.2万
今期最大全売却 / 減却
FIVE
前期市值: $2.5億
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 25 件、全売却 2 件）。
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