13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001272544
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
108 檔
34.5%
Q2 2026の報告期間中、Montgomery Investment Management Inc（CIK: 0001272544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Montgomery Investment Management Incは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（URI, VSEC, DE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 11.70% | -1.34% | — | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 8.47% | -2.35% | -1.29% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.86% | +0.26% | -0.16% | |
| 4 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 4.79% | -0.36% | -0.35% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 4.63% | -1.09% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.32% | -0.27% | +40.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.30% | +0.64% | -0.20% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.18% | -0.70% | -0.53% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.94% | +0.61% | -0.53% | |
| 10 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.73% | -0.26% | — | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.37% | +0.12% | — | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.36% | +1.17% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | +0.51% | -0.11% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.16% | +0.26% | — | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.13% | -0.09% | +0.00% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.96% | +1.01% | -1.29% | |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.17% | -2.77% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.23% | -0.84% | |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.60% | +0.10% | — | |
| 20 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 1.48% | -0.17% | -0.54% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.56% | +0.01% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.06% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.08% | — | |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.07% | -0.10% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.43% | +1.48% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.04% | — | |
| 27 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.24% | — | |
| 28 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.26% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.01% | -1.22% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.10% | — | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 0.56% | -0.15% | -3.32% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 36 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.49% | -0.14% | -2.01% | |
| 37 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.12% | +6.80% | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 39 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.04% | -2.08% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.04% | -1.70% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.10% | +45.08% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +1.14% | -4.69% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 48 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.31% | +0.07% | +0.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montgomery Investment Management Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 108 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は URI (11.7%)、VSEC (8.5%)、DE (4.9%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $32.5万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $65.5万
Q2 2026 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 23 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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