13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001272544
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
103 檔
27.0%
Q1 2026の報告期間中、Montgomery Investment Management Inc（CIK: 0001272544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Montgomery Investment Management Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（URI, VSEC, TFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 8.46% | +3.24% | +0.28% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 7.78% | +0.69% | -10.71% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 4.99% | -0.20% | -0.24% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.86% | — | +0.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.25% | +0.05% | +0.41% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.22% | -1.28% | +0.48% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.46% | +1.17% | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.46% | +0.86% | +10.77% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.10% | +0.08% | +0.54% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.05% | -0.88% | +0.00% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 3.00% | -0.63% | +0.68% | |
| 12 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.97% | -0.24% | — | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.52% | -0.16% | +1.01% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.41% | -0.45% | -0.51% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.27% | -0.11% | +0.67% | |
| 16 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 2.15% | -0.55% | -0.41% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.05% | +0.08% | +0.74% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.20% | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.11% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.16% | +5.15% | |
| 21 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 1.59% | -0.11% | -2.47% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.11% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.22% | — | |
| 24 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.35% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.02% | +0.05% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.03% | -18.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.03% | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.90% | -0.14% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.13% | +1.83% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.11% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 33 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 35 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.06% | +4.07% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.12% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.45% | -0.02% | -0.34% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.04% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 41 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 0.41% | +0.15% | -6.66% | |
| 42 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.40% | +0.09% | -5.23% | |
| 43 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.01% | +4.08% | |
| 45 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.06% | -11.45% | |
| 46 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.06% | +0.02% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.33% | — | — | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.09% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +1.1% | +0.48% | 増加 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.8% | +1.01% | 増加 |
| 3 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.8% | -0.41% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.7% | +0.00% | 増加 |
| 5 | DE | Deere & Co | +0.6% | +0.36% | 増加 |
| 6 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.6% | +0.68% | 増加 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | -0.51% | 減少 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 9 | SU | Suncor Energy Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | +0.67% | 増加 |
| 11 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.2% | +4.07% | 増加 |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +10.77% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | -5.23% | 減少 |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | +11.11% | 増加 |
| 19 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.1% | +17.48% | 増加 |
| 21 | OVV | Ovintiv Inc | +0.1% | +14.14% | 増加 |
| 22 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +13.02% | 増加 |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +10.06% | 増加 |
| 26 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +6.67% | 増加 |
| 27 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +8.93% | 増加 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 29 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | — | 変化なし |
| 30 | BTE | Baytex Energy CORP | 0% | -6.35% | 減少 |
| 31 | KNF | Knife River CORP | 0% | — | 変化なし |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 変化なし |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | WCC | Wesco International Inc | 0% | +7.12% | 増加 |
| 35 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | +0.02% | 増加 |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +0.46% | 増加 |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | AR | Antero Resources CORP | 0% | — | 変化なし |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +19.43% | 増加 |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 0% | — | 変化なし |
| 43 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | +15.31% | 増加 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | — | — | 変化なし |
| 45 | MDU | Mdu Resources Group Inc | — | — | 変化なし |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | — | +19.03% | 増加 |
| 47 | PHM | Pultegroup Inc | — | +5.83% | 増加 |
| 48 | DRI | Darden Restaurants Inc | — | — | 変化なし |
| 49 | CSX | Csx CORP | — | — | 変化なし |
| 50 | WY | Weyerhaeuser Co | — | +0.02% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montgomery Investment Management Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 103 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は URI (8.5%)、VSEC (7.8%)、TFC (5.0%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNFP
市值: $214.6万
今期最大全売却 / 減却
SYU1
前期市值: $233.4万
Q1 2026 中に合計 57 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 37 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
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