13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001272544
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
96 檔
28.0%
Q4 2025の報告期間中、Montgomery Investment Management Inc（CIK: 0001272544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Montgomery Investment Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, VSEC, TFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 9.88% | +3.24% | -0.16% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 8.61% | +0.69% | -3.68% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 5.65% | -0.20% | -0.14% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.78% | +0.05% | -1.75% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.22% | — | -1.68% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.98% | +0.08% | -0.51% | |
| 7 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 3.46% | -0.24% | -9.60% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.28% | +0.86% | +1.73% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.14% | -1.28% | -0.04% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.95% | +1.17% | -0.25% | |
| 11 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.47% | -0.20% | -1.09% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.42% | +0.08% | -0.16% | |
| 13 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.39% | -0.63% | -0.05% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.37% | -0.88% | -0.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.16% | — | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.06% | -0.11% | -0.06% | |
| 17 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 1.94% | -0.11% | -0.26% | |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.45% | -0.25% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.16% | — | |
| 20 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.22% | +0.19% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.11% | — | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.38% | -0.14% | +400.00% | |
| 23 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.36% | -0.55% | -3.06% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.11% | -0.21% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.03% | +0.24% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.08% | +0.05% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.03% | — | |
| 28 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.35% | -0.18% | |
| 29 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.84% | — | -0.53% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.11% | — | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.13% | — | |
| 33 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.13% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.14% | +0.02% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.12% | — | |
| 36 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.51% | -0.02% | -0.08% | |
| 37 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 0.50% | +0.15% | -1.53% | |
| 38 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.06% | -2.60% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 40 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.04% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.08% | -0.39% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.06% | -0.19% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.09% | -0.69% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 46 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.35% | +0.01% | -9.01% | |
| 47 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.06% | — | |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 49 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 50 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -0.25% | 減少 |
| 2 | TFC | Truist Financial CORP | +0.5% | -0.14% | 減少 |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.5% | -0.06% | 減少 |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.75% | 減少 |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | -0.51% | 減少 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -0.16% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.2% | -0.05% | 減少 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 15 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | -0.18% | 減少 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +0.24% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | BTE | Baytex Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.08% | 増加 |
| 23 | COP | Conocophillips | 0% | -0.04% | 減少 |
| 24 | FDX | Fedex CORP | 0% | -1.75% | 減少 |
| 25 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0% | — | 変化なし |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 0% | -0.02% | 減少 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.39% | 減少 |
| 28 | RYN | Rayonier Inc | 0% | +5.02% | 増加 |
| 29 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | -0.31% | 減少 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 変化なし |
| 31 | PHM | Pultegroup Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | KNF | Knife River CORP | 0% | — | 変化なし |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | — | 変化なし |
| 34 | MRP | Millrose Properties | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | -10.71% | 減少 |
| 36 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 37 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 39 | GIS | General Mills Inc | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 40 | LGIH | Lgi Homes Inc | -0.1% | -1.53% | 減少 |
| 41 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | -2.60% | 減少 |
| 42 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.2% | -3.06% | 減少 |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | +400.00% | 増加 |
| 44 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | -0.5% | -0.26% | 減少 |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | -0.5% | -1.09% | 減少 |
| 46 | NVR | Nvr Inc | -0.7% | -9.60% | 減少 |
| 47 | URI | United Rentals Inc | -1.5% | -0.16% | 減少 |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PJT | Pjt Partners Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AR | Antero Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montgomery Investment Management Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は URI (9.9%)、VSEC (8.6%)、TFC (5.7%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AR
市值: $20.3万
今期最大全売却 / 減却
CRWD
前期市值: $35.4万
Q4 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 6 件、減却 25 件、全売却 2 件）。
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