13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001272544
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
97 檔
28.9%
Q3 2025の報告期間中、Montgomery Investment Management Inc（CIK: 0001272544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Montgomery Investment Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, VSEC, TFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 11.42% | +3.24% | -0.01% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 8.41% | +0.69% | -3.03% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 5.14% | -0.20% | -0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.46% | +0.05% | -0.45% | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 4.12% | -0.24% | — | |
| 6 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.12% | — | -0.04% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.72% | +0.08% | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.17% | +0.86% | +2.13% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.11% | -1.28% | -0.03% | |
| 10 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.99% | -0.20% | -0.13% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.41% | +1.17% | -0.07% | |
| 12 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 2.40% | -0.11% | -0.35% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.36% | -0.88% | -0.03% | |
| 14 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.23% | -0.63% | — | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.22% | +0.08% | +0.00% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.16% | +0.84% | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.87% | -0.45% | +0.00% | |
| 18 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.22% | -6.72% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.16% | — | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.63% | -0.14% | — | |
| 21 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.59% | -0.55% | -0.04% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.56% | -0.11% | -0.04% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.11% | -1.13% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.03% | +4.86% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.11% | -0.16% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.03% | — | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.02% | +0.05% | — | |
| 28 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.35% | — | |
| 29 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.81% | — | -0.21% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.80% | -0.06% | — | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.11% | — | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.12% | -0.34% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.13% | -0.57% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.14% | — | |
| 35 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.13% | +1.52% | |
| 36 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 0.60% | +0.15% | -4.24% | |
| 37 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | -0.65% | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.04% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | +3.38% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.06% | +0.02% | |
| 44 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.35% | +0.01% | -1.11% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 46 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.06% | — | |
| 47 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 49 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.09% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | +2.7% | -0.01% | 減少 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +1.3% | +2.13% | 増加 |
| 3 | VSEC | Vse CORP | +1.2% | -3.03% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -0.07% | 減少 |
| 5 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | +1.52% | 増加 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +4.86% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +0.84% | 減少 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | — | 減少 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +3.38% | 増加 |
| 10 | ECG | Everus Construction Group | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | GE | General Electric | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | — | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.00% | 減少 |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | -0.04% | 減少 |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 0% | — | 減少 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | — | 変化なし |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 減少 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 24 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | +0.00% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 26 | KNF | Knife River CORP | -0.1% | — | 減少 |
| 27 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.34% | 減少 |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | -0.3% | -0.13% | 減少 |
| 30 | NVR | Nvr Inc | -0.3% | — | 減少 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | -1.13% | 減少 |
| 32 | LGIH | Lgi Homes Inc | -0.6% | -4.24% | 減少 |
| 33 | CVX | Chevron CORP | -0.7% | -0.03% | 減少 |
| 34 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.7% | — | 減少 |
| 35 | GIS | General Mills Inc | -0.8% | -6.72% | 減少 |
| 36 | COP | Conocophillips | -0.9% | -0.03% | 減少 |
| 37 | DE | Deere & Co | -0.9% | -0.04% | 減少 |
| 38 | PHM | Pultegroup Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FRT | Federal Realty Invs Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PJT | Pjt Partners Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CSX | Csx CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montgomery Investment Management Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は URI (11.4%)、VSEC (8.4%)、TFC (5.1%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHM
市值: $79.3万
今期最大全売却 / 減却
FRT
前期市值: $25.7万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 5 件、減却 25 件、全売却 4 件）。
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