13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001272544
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
95 檔
25.1%
Q2 2025の報告期間中、Montgomery Investment Management Inc（CIK: 0001272544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Montgomery Investment Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, VSEC, TFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 9.91% | +3.24% | -2.86% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 7.52% | +0.69% | -1.24% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 5.32% | -0.20% | -3.72% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 5.04% | — | -5.25% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.28% | +0.08% | -1.06% | |
| 6 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 4.17% | -0.24% | -5.20% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.97% | +0.05% | -3.78% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.41% | +0.86% | +90.13% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.24% | -1.28% | -2.10% | |
| 10 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.20% | -1.24% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.39% | -0.88% | -6.49% | |
| 12 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.35% | -0.63% | -5.35% | |
| 13 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 2.32% | -0.11% | -7.46% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.16% | -9.81% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.24% | +0.08% | -7.21% | |
| 16 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.22% | -0.36% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.16% | +1.17% | — | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.14% | -1.66% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.89% | -0.11% | -5.85% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.80% | -0.45% | -3.70% | |
| 21 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.79% | -0.55% | -0.20% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.16% | -1.00% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.11% | -3.27% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.03% | +11.08% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.11% | -2.66% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.04% | +0.05% | — | |
| 27 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.94% | — | -9.62% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.03% | — | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.35% | -1.40% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.12% | -9.22% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.13% | -5.74% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 35 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 0.68% | +0.15% | -24.91% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.13% | — | |
| 37 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | — | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.52% | -0.02% | -20.22% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 40 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.04% | -12.70% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.09% | — | |
| 42 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.39% | -0.04% | -5.70% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | +15.63% | |
| 45 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 48 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.06% | — | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | — | |
| 50 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.29% | +0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +1.6% | +90.13% | 増加 |
| 2 | URI | United Rentals Inc | +1.2% | -2.86% | 減少 |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | -1.06% | 減少 |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | -1.66% | 減少 |
| 5 | VSEC | Vse CORP | +0.4% | -1.24% | 減少 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -9.81% | 減少 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | PHM | Pultegroup Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.2% | -0.20% | 減少 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +11.08% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +15.63% | 増加 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -5.85% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.22% | 増加 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -7.21% | 減少 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | GE | General Electric | 0% | — | 変化なし |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | — | 変化なし |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | — | 変化なし |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | DE | Deere & Co | 0% | -5.25% | 減少 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -35.71% | 減少 |
| 29 | RYN | Rayonier Inc | -0.1% | +0.08% | 増加 |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | KNF | Knife River CORP | -0.1% | -5.70% | 減少 |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -5.74% | 減少 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -9.22% | 減少 |
| 34 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | FRT | Federal Realty Invs Trust | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | MRP | Millrose Properties | -0.1% | -20.22% | 減少 |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -2.66% | 減少 |
| 40 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | -3.70% | 減少 |
| 41 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | -1.24% | 減少 |
| 42 | NVR | Nvr Inc | -0.3% | -5.20% | 減少 |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.3% | -3.27% | 減少 |
| 44 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | -0.4% | -7.46% | 減少 |
| 45 | GIS | General Mills Inc | -0.4% | -0.36% | 減少 |
| 46 | LGIH | Lgi Homes Inc | -0.5% | -24.91% | 減少 |
| 47 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.6% | -5.35% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -3.78% | 減少 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | -0.7% | -6.49% | 減少 |
| 50 | COP | Conocophillips | -0.7% | -2.10% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montgomery Investment Management Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 95 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は URI (9.9%)、VSEC (7.5%)、TFC (5.3%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHM
市值: $63.3万
今期最大全売却 / 減却
FRT
前期市值: $25.7万
Q2 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 5 件、減却 26 件、全売却 1 件）。
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