13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001272544
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
89 檔
24.3%
Q4 2024の報告期間中、Montgomery Investment Management Inc（CIK: 0001272544）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Montgomery Investment Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, VSEC, TFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 9.70% | +3.24% | -0.30% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 5.72% | +0.69% | -31.62% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 5.67% | -0.20% | -0.43% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.23% | +0.05% | -0.78% | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 5.18% | -0.24% | -1.83% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.53% | — | -0.85% | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.72% | -1.28% | -0.10% | |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 3.68% | -0.20% | -0.58% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.29% | +0.08% | -0.39% | |
| 10 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 3.20% | -0.11% | -1.52% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.85% | -0.63% | -0.45% | |
| 12 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 2.83% | -0.22% | -1.74% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.63% | -0.88% | -0.43% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.28% | +0.08% | -0.47% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.23% | -0.16% | — | |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.13% | -0.14% | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.05% | +1.17% | -7.15% | |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.86% | -0.55% | -5.13% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.82% | -0.11% | -0.33% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.45% | -0.12% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.11% | -0.43% | |
| 22 | LGIH | Lgi Homes Inc | 株式-その他 | 1.72% | +0.15% | -8.01% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | +0.86% | +144.49% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.16% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.09% | +0.05% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.11% | -0.27% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.03% | +9.55% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.13% | -1.50% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.03% | -0.15% | |
| 30 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.86% | — | +0.56% | |
| 31 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.35% | -0.52% | |
| 32 | HPQ | Hp Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.06% | -1.12% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.12% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.14% | — | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.11% | -0.81% | |
| 36 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 37 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.04% | -1.78% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.06% | +0.79% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.35% | +0.01% | -6.82% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.09% | -1.35% | |
| 44 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 45 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.06% | +1.61% | |
| 46 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 49 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.22% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.9% | +144.49% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -0.78% | 減少 |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | +0.5% | -0.43% | 減少 |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | -0.47% | 減少 |
| 6 | ECG | Everus Construction Group | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +9.55% | 増加 |
| 9 | SYU1 | Synovus Financial CORP | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.43% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | KNF | Knife River CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | -0.45% | 減少 |
| 16 | PM | Philip Morris International | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 0% | -5.13% | 減少 |
| 21 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | +0.79% | 増加 |
| 25 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0% | — | 変化なし |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.15% | 減少 |
| 28 | HPQ | Hp Inc | 0% | -1.12% | 減少 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.27% | 減少 |
| 30 | WY | Weyerhaeuser Co | 0% | — | 変化なし |
| 31 | RYN | Rayonier Inc | 0% | -2.02% | 減少 |
| 32 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | NOV | Nov Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | SLB | Slb LTD | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | CSX | Csx CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -0.43% | 減少 |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -1.50% | 減少 |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.1% | -6.82% | 減少 |
| 39 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | -0.12% | 減少 |
| 40 | MDU | Mdu Resources Group Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -7.15% | 減少 |
| 42 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | GIS | General Mills Inc | -0.2% | -1.74% | 減少 |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.4% | -0.33% | 減少 |
| 45 | LGIH | Lgi Homes Inc | -0.6% | -8.01% | 減少 |
| 46 | URI | United Rentals Inc | -0.6% | -0.30% | 減少 |
| 47 | NVR | Nvr Inc | -0.7% | -1.83% | 減少 |
| 48 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | -0.7% | -1.52% | 減少 |
| 49 | VSEC | Vse CORP | -1% | -31.62% | 減少 |
| 50 | LEN | Lennar Corp-a | -1% | -0.58% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montgomery Investment Management Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 89 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は URI (9.7%)、VSEC (5.7%)、TFC (5.7%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ECG
市值: $76.5万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $53.7万
Q4 2024 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 4 件、減却 25 件、全売却 5 件）。
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