13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839826
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
124 檔
40.4%
Q3 2024の報告期間中、Monterey Private Wealth, Inc.（CIK: 0001839826）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Monterey Private Wealth, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VEA, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.76% | +3.19% | +7.08% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.54% | +10.55% | +18.63% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.14% | +1.39% | -0.05% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.17% | -1.37% | -0.49% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.08% | -2.17% | +37.22% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.54% | +3.17% | NEW | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.33% | -7.53% | -0.98% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.24% | -1.33% | -2.69% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.09% | — | +5.89% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.42% | +2.02% | NEW | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.38% | +1.19% | -0.62% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.30% | +1.34% | +8.73% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.10% | +0.04% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.58% | -7.12% | -4.34% | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.22% | +2.39% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.25% | +1.16% | NEW | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.19% | +0.26% | -0.10% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -6.78% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -9.14% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.33% | -1.51% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.81% | -1.21% | -2.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.47% | +3.52% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.11% | +0.33% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.72% | +1.19% | NEW | |
| 25 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.70% | -4.29% | -0.00% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -23.00% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.09% | -2.77% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.17% | -1.06% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | +0.25% | -5.24% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -9.90% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.09% | +2.46% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | +0.04% | -2.40% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | -1.76% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +0.07% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -3.81% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.40% | +0.79% | NEW | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.38% | — | +0.14% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -5.11% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.13% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.26% | NEW | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.67% | +0.10% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +24.50% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.18% | NEW | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -0.09% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.06% | -2.91% | |
| 47 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-その他 | 0.25% | -0.47% | -8.75% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | +0.01% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.05% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.24% | -0.75% | +3.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monterey Private Wealth, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 124 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (16.8%)、VEA (11.5%)、BRK-B (7.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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