13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001839826
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
118 檔
33.9%
Q2 2024の報告期間中、Monterey Private Wealth, Inc.（CIK: 0001839826）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Monterey Private Wealth, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, VEA, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.22% | +3.19% | +4.07% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.99% | +10.55% | +5.68% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.93% | +1.39% | +0.58% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.15% | -1.37% | -0.37% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.73% | -2.17% | +3.73% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.52% | +3.17% | NEW | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.46% | -7.53% | +1.04% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.36% | -1.33% | +0.49% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.98% | — | +0.67% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.58% | +2.02% | NEW | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +1.19% | -1.86% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | -0.10% | +5.48% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.28% | +1.34% | +1.88% | |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.71% | — | -4.84% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.66% | -7.12% | -11.70% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.22% | -0.52% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.26% | +0.53% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -3.09% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.33% | +5.62% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.15% | +1.16% | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | +7.60% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | — | +1.81% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.11% | +6.55% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.47% | +968.56% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | -1.21% | -10.03% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.78% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.09% | +1.90% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.69% | -4.29% | +2.07% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.64% | +1.19% | NEW | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | +0.25% | +11.10% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.17% | -4.67% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.86% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.09% | -1.01% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | — | +3.82% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | +0.04% | +3.68% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -4.01% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -0.32% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -7.57% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.36% | — | +5.76% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.36% | +0.79% | NEW | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.67% | -0.90% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +6.05% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.14% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.26% | NEW | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.03% | +16.17% | |
| 46 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-その他 | 0.29% | -0.47% | -1.91% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.18% | NEW | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | +5.88% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.06% | -4.99% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monterey Private Wealth, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 118 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (16.2%)、VEA (10.0%)、BRK-B (6.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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