13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001422508
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
265 檔
18.2%
Q4 2025の報告期間中、Montecito Bank & Trust（CIK: 0001422508）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 265 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Montecito Bank & Trustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWF, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全265銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.60% | +0.15% | -0.78% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.21% | -0.08% | -9.87% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.22% | -8.80% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | -0.03% | -1.09% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.34% | -0.26% | -1.80% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.26% | -0.18% | -0.46% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.21% | -18.08% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.14% | +3.33% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | +0.03% | -0.96% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.01% | -2.17% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.02% | -1.41% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.16% | -4.50% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.80% | -0.03% | -2.41% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.64% | -0.01% | -0.65% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.26% | -5.85% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.06% | +193.49% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | +0.03% | -8.00% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.34% | -0.05% | -4.00% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.04% | -0.69% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.18% | -0.09% | -8.08% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.01% | -7.54% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.23% | -9.24% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | +1.13% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.09% | -20.25% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.96% | — | -3.50% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.02% | -0.17% | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | -0.86% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.88% | +0.11% | -1.89% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.87% | +0.21% | -3.51% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.84% | -0.17% | +17.83% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.83% | +0.22% | -1.00% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.07% | -6.71% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.30% | +2.33% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | +0.06% | -1.49% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +0.05% | |
| 36 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.49% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | -8.89% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.05% | -12.37% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | +40.84% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.61% | +0.06% | -0.96% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -0.36% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.03% | -0.44% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +6.46% | |
| 44 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +18.42% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.20% | +0.10% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -5.39% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.04% | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -3.34% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | +0.14% | -0.61% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.18% | -11.45% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +193.49% | 増加 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -5.85% | 減少 |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.2% | +40.84% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -18.08% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -6.71% | 減少 |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | +17.83% | 増加 |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | +18.42% | 増加 |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +1.13% | 増加 |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +84.11% | 増加 |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | 0% | -4.50% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -8.00% | 減少 |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | -4.32% | 減少 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -16.32% | 減少 |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.1% | -8.89% | 減少 |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -19.37% | 減少 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +791.25% | 増加 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -7.54% | 減少 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -18.25% | 減少 |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -43.27% | 減少 |
| 22 | AMP | Ameriprise Financial Inc | -0.1% | -19.01% | 減少 |
| 23 | MAS | Masco CORP | -0.1% | -38.13% | 減少 |
| 24 | ECL | Ecolab Inc | -0.1% | -17.82% | 減少 |
| 25 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | -52.75% | 減少 |
| 26 | DHI | Dr Horton Inc | -0.1% | -37.33% | 減少 |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | -8.08% | 減少 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -20.77% | 減少 |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -20.85% | 減少 |
| 30 | EOG | Eog Resources Inc | -0.1% | -45.72% | 減少 |
| 31 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | -0.1% | -41.74% | 減少 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | -28.64% | 減少 |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.1% | -28.69% | 減少 |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | -33.48% | 減少 |
| 35 | EA | Electronic Arts Inc | -0.1% | -73.96% | 減少 |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | -0.1% | -16.57% | 減少 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.1% | -56.35% | 減少 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -12.37% | 減少 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | -20.25% | 減少 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -9.24% | 減少 |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | -0.3% | -65.96% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -9.87% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -8.80% | 減少 |
| 45 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montecito Bank & Trust の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 265 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWF (5.6%)、NVDA (5.2%)、MSFT (3.3%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SBRA
市值: $75.8万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $136.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 9 件、減却 35 件、全売却 4 件）。
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