13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001422508
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
264 檔
14.3%
Q1 2024の報告期間中、Montecito Bank & Trust（CIK: 0001422508）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 264 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Montecito Bank & Trustのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全264銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.82% | +0.15% | -3.41% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.21% | -0.08% | -8.43% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.90% | -0.22% | -0.23% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | -0.03% | +7.13% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.03% | +5.70% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.36% | -0.16% | +14.59% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.01% | +376.28% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.14% | -17.79% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.14% | -0.01% | -5.49% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.98% | -0.09% | -10.71% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.84% | -0.05% | -6.22% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.83% | -0.03% | +11.41% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.02% | -1.86% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.57% | +0.26% | -3.01% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.04% | -2.19% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.32% | — | +0.62% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | -0.23% | -5.58% | |
| 18 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.30% | -0.08% | -1.73% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.21% | -0.54% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | -10.55% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | +0.03% | +2.00% | |
| 22 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.02% | +1.19% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.01% | -0.73% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.96% | — | -17.25% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.11% | -1.95% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | +1.13% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.87% | +0.22% | -3.73% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.84% | -0.08% | -26.11% | |
| 29 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.84% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.80% | +0.21% | -12.53% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.05% | +15.99% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.06% | -11.80% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.30% | -2.16% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | -23.01% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.20% | +0.21% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | +4.92% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | -0.82% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | +0.06% | +1.06% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.20% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | +17.95% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.02% | +5.67% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.54% | -0.17% | +935.56% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -8.80% | |
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -9.75% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.07% | -0.15% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | +4.22% | |
| 47 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +48.34% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.46% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.09% | +24.62% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.06% | -1.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montecito Bank & Trust の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 264 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IWF (5.8%)、NVDA (4.2%)、MSFT (3.9%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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