13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776588
申告総資産額
$12.2億
$12.2億
144 檔
49.9%
Q1 2026の報告期間中、Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.2億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Monograph Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 41 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.19% | +0.55% | +2.22% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.86% | -0.22% | +1.75% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.66% | -0.04% | +4.79% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.33% | +0.01% | +4.61% | |
| 5 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.55% | +0.27% | +9.00% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.40% | -0.17% | +1.72% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | +0.05% | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.17% | +0.11% | +12.66% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.97% | -0.56% | +15.59% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.96% | +0.08% | +3.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.65% | +35.99% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.82% | +0.12% | +2.44% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.38% | -0.11% | +23.77% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.47% | +43.39% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.01% | -1.20% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.21% | -0.14% | -1.12% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.03% | +13.94% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.39% | +51.22% | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.92% | -0.12% | +4.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.28% | -12.73% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.05% | — | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +4.39% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.08% | -0.66% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | +2.03% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.10% | -40.23% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +2.65% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.04% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | +1.56% | |
| 30 | LIF | Life360 Inc | 株式-その他 | 0.37% | +0.02% | +44.83% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | — | -1.46% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.25% | — | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | +0.05% | +219.15% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | +1.57% | |
| 38 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.10% | — | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +3.23% | |
| 42 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.04% | +10.70% | |
| 43 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.01% | +0.01% | |
| 44 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -22.25% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | -8.01% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +1.30% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.05% | -27.04% | |
| 50 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monograph Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.2億、保有銘柄数は 144 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (25.2%)、DFAX (19.9%)、DFUV (4.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 25.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $300.0万
今期最大全売却 / 減却
KMI
前期市值: $139.6万
Q1 2026 中に合計 87 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 41 件、減却 19 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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