13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776588
申告総資産額
$12.2億
$12.2億
135 檔
48.2%
Q4 2025の報告期間中、Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.2億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Monograph Wealth Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.01% | +0.55% | +1.68% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.48% | -0.22% | +1.53% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.43% | -0.04% | +1.75% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.09% | +0.01% | +0.82% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.69% | +0.05% | -1.22% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.27% | +9.51% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.34% | -0.17% | +0.45% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.93% | +0.11% | +5.31% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.85% | -0.56% | -13.63% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.84% | +0.08% | -0.14% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.80% | +0.12% | +5.07% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.65% | -12.37% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.01% | +8.26% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.10% | -2.27% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.20% | -0.14% | -0.38% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.47% | -12.02% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.91% | -0.12% | +1.76% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.28% | -7.96% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.03% | +2.38% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.05% | -17.89% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.08% | -4.25% | |
| 23 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.01% | -2.27% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.39% | +165.27% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -1.72% | |
| 26 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +3.10% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | +0.02% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.04% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.81% | |
| 30 | LIF | Life360 Inc | 株式-その他 | 0.42% | +0.02% | -13.96% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | -0.11% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.25% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.01% | — | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.10% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.09% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | +8.86% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.01% | -28.57% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.05% | -8.52% | |
| 43 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.01% | +12.78% | |
| 44 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.04% | +58.31% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.16% | -0.04% | -0.82% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +4.53% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -0.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monograph Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.2億、保有銘柄数は 135 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (26.0%)、DFAX (19.5%)、DFUV (4.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 26.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ETOR
市值: $99.2万
今期最大全売却 / 減却
AMD
前期市值: $87.1万
Q4 2025 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 32 件、減却 32 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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