13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776588
申告総資産額
$12.2億
$12.2億
139 檔
46.1%
Q3 2025の報告期間中、Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.2億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Monograph Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 35 銘柄、追加買付 42 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 25.68% | +0.55% | +2.88% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 18.95% | -0.22% | +3.83% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.30% | -0.04% | +20.05% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.09% | +0.01% | +18.36% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | +0.05% | +1047.76% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.22% | -0.17% | +3.75% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.18% | -0.56% | +26.33% | |
| 8 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.27% | +6.40% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.88% | +0.11% | +4.08% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.84% | +0.08% | +15.85% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.65% | -28.73% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.74% | +0.12% | +33.95% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.10% | +115.87% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.01% | +0.25% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.14% | -0.14% | -3.87% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +790.10% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.28% | +89.76% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.47% | +5.54% | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.94% | -0.12% | +61.46% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.08% | +10.73% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.03% | -13.17% | |
| 23 | LIF | Life360 Inc | 株式-その他 | 0.83% | +0.02% | -20.11% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.05% | +5.43% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -0.18% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | +137.07% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +6.42% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.04% | -0.16% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | -15.22% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | — | -19.05% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.01% | -19.53% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | -16.99% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | +5.92% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | +0.10% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +3.78% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.39% | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.05% | -6.24% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.07% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +5.16% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.04% | +240.55% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.05% | -0.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monograph Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.2億、保有銘柄数は 139 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAC (25.7%)、DFAX (18.9%)、DFUV (4.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 25.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $515.2万
今期最大全売却 / 減却
ALNY
前期市值: $57.4万
Q3 2025 中に合計 111 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 42 件、減却 25 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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