13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776588
申告総資産額
$12.2億
$12.2億
114 檔
38.4%
Q4 2024の報告期間中、Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.2億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Monograph Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 30.37% | +0.55% | -0.89% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 18.02% | -0.22% | -2.66% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.92% | +0.01% | -0.47% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.27% | +0.28% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.55% | -0.04% | +1.20% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.40% | -0.56% | +5.43% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.74% | -0.17% | -4.98% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.37% | +0.08% | -14.01% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.65% | +3.25% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.27% | +0.11% | +3.46% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.12% | +1.94% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.01% | +0.19% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.30% | -0.14% | -0.98% | |
| 14 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.01% | +0.19% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.03% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.47% | -14.12% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.10% | -23.33% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.01% | +194.02% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.08% | +9.42% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.05% | -17.86% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | -7.96% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.75% | +0.03% | NEW | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | +0.27% | |
| 24 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.59% | -0.12% | +10.07% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.28% | +17.96% | |
| 26 | LIF | Life360 Inc | 株式-その他 | 0.55% | +0.02% | +56.14% | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.10% | +0.46% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.91% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.42% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.05% | — | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.35% | -0.05% | -3.12% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.17% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -18.51% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +5.07% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | +10.56% | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.01% | +0.04% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.19% | — | -2.65% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.04% | +12.24% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.19% | — | +200.00% | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.18% | -0.05% | +0.57% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.12% | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | -3.76% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.05% | -3.23% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monograph Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.2億、保有銘柄数は 114 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (30.4%)、DFAX (18.0%)、DFAT (5.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 30.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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