13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776588
申告総資産額
$12.2億
$12.2億
107 檔
39.7%
Q3 2024の報告期間中、Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.2億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Monograph Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 29.90% | +0.55% | +3.12% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.80% | -0.22% | +2.23% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.86% | +0.01% | +10.15% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.79% | +0.27% | +38.53% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.52% | -0.04% | +13.77% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.11% | -0.17% | +13.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.96% | -0.56% | -18.70% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.91% | +0.08% | +5.16% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.20% | +0.11% | +105.98% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.65% | +15.50% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.10% | -1.44% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.42% | +0.12% | +8.63% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.39% | -0.14% | +14.42% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.01% | +0.12% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.01% | -1.50% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | +0.03% | +9.59% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.47% | -2.02% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.05% | +0.05% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | +8.25% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.08% | +0.01% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.04% | — | |
| 22 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.55% | -0.12% | +40.52% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.10% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.56% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.28% | +5.64% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.05% | -0.74% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.05% | +236.60% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.01% | — | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.33% | — | -1.69% | |
| 32 | LIF | Life360 Inc | 株式-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +22.72% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.01% | -18.05% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | +0.20% | |
| 38 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.22% | -0.01% | +18.31% | |
| 39 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 40 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.20% | -0.05% | -64.48% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.19% | — | -35.38% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.18% | — | +192.41% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.04% | +0.01% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | +29.79% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monograph Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.2億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (29.9%)、DFAX (19.8%)、DFAT (5.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 29.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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