13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001776588
申告総資産額
$12.2億
$12.2億
104 檔
35.7%
Q2 2024の報告期間中、Monograph Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001776588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.2億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Monograph Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 30.61% | +0.55% | +1.55% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.47% | -0.22% | +6.68% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.57% | +0.01% | +11.36% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.69% | -0.56% | +0.66% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.27% | -0.04% | -2.45% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.95% | +0.08% | +36.75% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.27% | +7.33% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.85% | -0.17% | +3.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.96% | -0.65% | +980.97% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.10% | +17.08% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.01% | -15.64% | |
| 12 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.01% | -2.56% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.47% | -0.92% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.36% | +0.12% | -1.62% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.29% | -0.14% | +25.48% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.17% | +0.11% | +37.49% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.03% | +5.23% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.05% | -1.10% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -7.62% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.08% | — | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.04% | — | |
| 22 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.10% | — | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +252.88% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -17.21% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.01% | +1.19% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.47% | — | -25.02% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.28% | -2.63% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.42% | -0.12% | +341.89% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.42% | -0.05% | -9.53% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.01% | — | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.29% | — | +182.68% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -18.51% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +57.53% | |
| 37 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 38 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.01% | +0.04% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.04% | +29.10% | |
| 42 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | — | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.05% | — | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.01% | — | |
| 46 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | +0.05% | -10.26% | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.12% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monograph Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.2億、保有銘柄数は 104 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (30.6%)、DFAX (20.5%)、DFAT (5.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 30.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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