13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001703080
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
82 檔
26.5%
Q1 2026の報告期間中、Moneywise, Inc.（CIK: 0001703080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Moneywise, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHX, SPY, IWV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.94% | -0.12% | -3.97% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.86% | -0.38% | -1.06% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.31% | +1.90% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.94% | -0.21% | -5.44% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.70% | -0.69% | -18.81% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.65% | +2.87% | -18.36% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 3.36% | +1.43% | -12.87% | |
| 8 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.15% | +3.08% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.06% | -2.98% | — | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.03% | +0.22% | +188.99% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.99% | +0.32% | — | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.72% | -0.37% | — | |
| 13 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 2.71% | -2.62% | — | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.45% | +0.41% | +976.63% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.09% | +10.10% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.24% | -2.24% | EXIT | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.23% | +0.20% | +52.79% | |
| 18 | ESSC | Eventide Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.21% | +0.05% | +199.08% | |
| 19 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 2.09% | -1.16% | -24.24% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.26% | +54.70% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.25% | -19.73% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.31% | -12.98% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.33% | -0.21% | -9.64% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.03% | +20.46% | |
| 25 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-その他 | 1.18% | +0.19% | +56.78% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.15% | +0.09% | +17.70% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.04% | -6.83% | |
| 28 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.24% | +71.87% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | -26.76% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | -8.57% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.84% | +0.05% | +28.05% | |
| 32 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.80% | -0.07% | -13.32% | |
| 33 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +5.27% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.19% | +60.01% | |
| 35 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | +54.15% | |
| 36 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | +70.83% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.10% | +27.09% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +0.05% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | +0.19% | +51.41% | |
| 40 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.04% | -5.87% | |
| 41 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | -17.93% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.03% | -13.01% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +11.26% | |
| 44 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -18.31% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -7.56% | |
| 46 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +0.57% | |
| 47 | PRAY | Fis Trust - Fis Christian St | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.06% | — | |
| 49 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.37% | -0.08% | -2.19% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.70% | -67.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moneywise, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 82 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHX (7.9%)、SPY (6.9%)、IWV (6.5%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 27 件、減却 36 件、全売却 11 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEF
市值: $700.3万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $682.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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