13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001703080
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
82 檔
31.3%
Q4 2025の報告期間中、Moneywise, Inc.（CIK: 0001703080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Moneywise, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, MRSK, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.27% | -0.12% | -7.57% | |
| 2 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-その他 | 7.02% | -0.04% | -24.14% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.93% | -0.38% | -4.55% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 6.36% | -0.31% | +2.29% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.31% | -0.21% | +24.27% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.45% | +2.87% | -24.74% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.69% | +25.64% | |
| 8 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 3.64% | +1.43% | +10.04% | |
| 9 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.15% | +8.21% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.89% | -2.24% | EXIT | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.84% | +2.40% | NEW | |
| 12 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 2.51% | -1.16% | +112.71% | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 2.14% | — | — | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.09% | +3.90% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.91% | — | +35.16% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.25% | -21.96% | |
| 18 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.03% | +36.60% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.31% | -19.53% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.41% | -0.21% | -18.70% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.39% | +0.20% | — | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.05% | -23.02% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.26% | +591.60% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.70% | -0.96% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | +115.77% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.03% | +0.64% | |
| 27 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | -37.76% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.96% | +0.22% | -3.13% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.08% | -15.11% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.09% | +761.16% | |
| 31 | ESSC | Eventide Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 32 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-その他 | 0.69% | +0.19% | — | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 34 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | +10.80% | |
| 35 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.24% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.03% | -1.14% | |
| 37 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -19.31% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -3.90% | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.57% | -0.10% | -50.97% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.06% | -13.95% | |
| 41 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.04% | -50.43% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -8.57% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.10% | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -2.06% | |
| 45 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | +2.32% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.19% | — | |
| 47 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +2.35% | |
| 48 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-その他 | 0.40% | — | +4.06% | |
| 49 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.38% | — | +7.83% | |
| 50 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.01% | +3.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moneywise, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 82 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHX (8.3%)、MRSK (7.0%)、SPY (6.9%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 13 件、減却 17 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWO
市值: $695.9万
今期最大全売却 / 減却
IWP
前期市值: $731.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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