13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001703080
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
74 檔
31.7%
Q2 2025の報告期間中、Moneywise, Inc.（CIK: 0001703080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Moneywise, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MRSK, SCHX, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-その他 | 10.51% | -0.04% | — | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.51% | -0.12% | -34.71% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.63% | -0.38% | +5.78% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.31% | +5.94% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.75% | +2.87% | -33.06% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.25% | -0.21% | -28.72% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.62% | -0.69% | — | |
| 8 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 3.43% | +1.43% | -28.57% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.38% | — | — | |
| 10 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.15% | +274.18% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.25% | -47.06% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.09% | -15.52% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.05% | +2.40% | NEW | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.31% | +21.40% | |
| 16 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.81% | -0.07% | -9.98% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.73% | -0.21% | -10.50% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.05% | -11.99% | |
| 19 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | -26.83% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.08% | -69.93% | |
| 21 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 1.20% | -1.16% | -14.35% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.19% | — | — | |
| 23 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | +208.03% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.70% | +578.47% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.03% | +10.43% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.02% | +0.22% | — | |
| 29 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.98% | +0.04% | -10.38% | |
| 30 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | -18.30% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.06% | +8.06% | |
| 32 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | -27.58% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | -71.31% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +27.54% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -62.50% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -87.41% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.46% | — | — | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.05% | -18.05% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.03% | -2.36% | |
| 40 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | +16.35% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -24.24% | |
| 42 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -4.39% | |
| 43 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +9.32% | |
| 44 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-その他 | 0.38% | — | +19.61% | |
| 45 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +4.86% | |
| 46 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.35% | — | -73.85% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.01% | +0.30% | |
| 48 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.01% | +10.04% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -13.40% | |
| 50 | GEF | Greif Inc-cl A | 株式-その他 | 0.30% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moneywise, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 74 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MRSK (10.5%)、SCHX (9.5%)、SPY (7.6%) です。最大保有銘柄 MRSK がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 10 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MRSK
市值: $2241.5万
今期最大全売却 / 減却
DGRO
前期市值: $328.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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