Moneywise, INC. — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Moneywise, INC. — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001703080

申告総資産額

$2.3億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	14.86%	-0.33%	-3.58%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.77%	-0.80%	-2.96%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	7.49%	-0.37%	+8.16%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.38%	-0.07%	+4.04%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	6.20%	+0.16%	+3.42%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	5.19%	-0.22%	-0.09%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	4.86%	-0.28%	-17.36%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.17%	—	+220.67%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.51%	—	+4.74%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.64%	+0.39%	-8.67%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.43%	—	-52.11%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.18%	-0.08%	-23.53%
13	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	1.95%	-0.16%	-16.14%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.92%	-0.27%	-12.50%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	1.80%	—	-20.58%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.76%	-0.15%	-20.97%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.74%	—	+4.07%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.53%	—	+160.86%
19	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	1.52%	-0.38%	EXIT
20	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	1.47%	-0.42%	+35.84%
21	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-その他	1.16%	—	-15.85%
22	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	1.07%	—	-2.64%
23	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	1.06%	—	-7.41%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.21%	-5.19%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.99%	—	+4.89%
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.92%	—	+6.45%
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.79%	—	-0.50%
28	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	0.74%	—	—
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+0.16%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	—	-2.84%
31	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.58%	—	-7.71%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.50%	—	-0.03%
33	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.49%	—	-22.61%
34	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.46%	-0.15%	-2.13%
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.43%	—	-12.41%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.42%	—	—
37	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-その他	0.38%	-1.39%	—
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
39	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.37%	—	-70.23%
41	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.35%	+0.29%	—
42	✓	Neos ETF Trust	ETF-その他	0.34%	-0.40%	EXIT
43	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.33%	-0.23%	—
44	GEF	Greif Inc-cl A	株式-その他	0.28%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	+0.54%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.23%	—	+0.01%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.22%	+0.83%	-9.61%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.19%	—	-2.32%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.18%	—	-47.40%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.79%	+0.12%

1–50 of 56

今四半期の持株変動

Moneywise, INC.がQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新規購入
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新規購入
7	PTL	Inspire 500 ETF	—	NEW	新規購入
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
13	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	NEW	新規購入
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
19	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	NEW	新規購入
20	BIBL	Inspire 100 ETF	—	NEW	新規購入
21	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	—	NEW	新規購入
22	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	—	NEW	新規購入
23	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新規購入
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新規購入
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
28	ESUM	Eventide US Market ETF	—	NEW	新規購入
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
31	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新規購入
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
33	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	NEW	新規購入
34	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	—	NEW	新規購入
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	NEW	新規購入
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
37	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	—	NEW	新規購入
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	BLES	Inspire Global Hope ETF	—	NEW	新規購入
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
41	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新規購入
42	✓	Neos ETF Trust	—	NEW	新規購入
43	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	NEW	新規購入
44	GEF	Greif Inc-cl A	—	NEW	新規購入
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
49	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入