13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001703080
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
56 檔
31.5%
Q1 2025の報告期間中、Moneywise, Inc.（CIK: 0001703080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Moneywise, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, ITOT, VV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.86% | -0.12% | -3.58% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.77% | +2.87% | -2.96% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.49% | -0.21% | +8.16% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.38% | -0.38% | +4.04% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 6.20% | -0.31% | +3.42% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.19% | -0.25% | -0.09% | |
| 7 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 4.86% | +1.43% | -17.36% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.08% | +220.67% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.51% | — | +4.74% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.09% | -8.67% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.01% | -52.11% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.18% | -0.21% | -23.53% | |
| 13 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 1.95% | -0.07% | -16.14% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.05% | -12.50% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.80% | -0.10% | -20.58% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.31% | -20.97% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.74% | — | +4.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.04% | +160.86% | |
| 19 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 1.52% | — | +34.69% | |
| 20 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-その他 | 1.47% | -1.16% | +35.84% | |
| 21 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | -15.85% | |
| 22 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | -2.64% | |
| 23 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.04% | -7.41% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.03% | -5.19% | |
| 25 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.99% | — | +4.89% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.92% | — | +6.45% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | -0.50% | |
| 28 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.15% | — | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.05% | +0.16% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.06% | -2.84% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -7.71% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.03% | |
| 33 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -22.61% | |
| 34 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -2.13% | |
| 35 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -12.41% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.03% | — | |
| 37 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 38 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 39 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.01% | -70.23% | |
| 41 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 42 | ✓ | Neos ETF Trust | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 44 | GEF | Greif Inc-cl A | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.03% | +0.54% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +0.01% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.26% | -9.61% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.01% | -2.32% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | — | -47.40% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.70% | +0.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moneywise, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHX (14.9%)、ITOT (8.8%)、VV (7.5%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHX
市值: $2806.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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