13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000869179
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
57 檔
33.3%
Q4 2025の報告期間中、Monetta Financial Services Inc（CIK: 0000869179）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Monetta Financial Services Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, AMZN, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.28% | -0.02% | -5.00% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.69% | -0.04% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.64% | +0.54% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.06% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.67% | -0.02% | — | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.15% | -0.11% | -23.40% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.98% | -0.79% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.50% | -0.03% | — | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.46% | -1.58% | -20.47% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.93% | -0.34% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.04% | — | |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 2.19% | +0.45% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.83% | -0.51% | — | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.30% | +641.38% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.30% | +1.99% | — | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.23% | +0.20% | — | |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.22% | -1.67% | EXIT | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.18% | -1.35% | EXIT | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -1.44% | EXIT | |
| 20 | ROKU | Roku Inc | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.30% | — | |
| 21 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -1.23% | EXIT | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.13% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.11% | +0.09% | +37.14% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | — | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | — | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.01% | — | — | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.19% | — | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.96% | +1.18% | NEW | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.94% | +0.04% | -40.00% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.59% | NEW | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.93% | -1.43% | EXIT | |
| 35 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.92% | +0.13% | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.90% | — | — | |
| 37 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.87% | -1.11% | EXIT | |
| 38 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.01% | — | |
| 39 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.20% | — | |
| 40 | EPAM | Epam Systems Inc | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 41 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.15% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.27% | — | |
| 43 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.77% | -1.15% | EXIT | |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.76% | — | — | |
| 45 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | -36.67% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | — | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | — | |
| 49 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.82% | EXIT | |
| 50 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -1.38% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monetta Financial Services Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 57 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (9.3%)、AMZN (7.7%)、GOOG (7.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
REGN
市值: $159.0万
今期最大全売却 / 減却
SPOT
前期市值: $181.5万
Q4 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 4 件、減却 6 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。