13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001120927
申告総資産額
$135.2億
$135.2億
607 檔
10.9%
Q1 2024の報告期間中、Moneta Group Investment Advisors LLC（CIK: 0001120927）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $135.2億 に達し、合計 607 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Moneta Group Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 48 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, IEMG, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XMMO
市值: $877.9万
今期最大全売却 / 減却
ADM
前期市值: $2.3億
上位200銘柄を表示中（全607銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.87% | +1.22% | +2.93% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.21% | +0.64% | +2.03% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.86% | +26.32% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.00% | +0.56% | +3.30% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.94% | +0.57% | +26.27% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | +0.50% | +18.98% | |
| 7 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 3.28% | -0.20% | -1.29% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.58% | +8.16% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.73% | -13.52% | EXIT | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.50% | +0.26% | -0.38% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.25% | +17.04% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.63% | +6.42% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.24% | +40.68% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.15% | +41.43% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.80% | +0.26% | +32.81% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.13% | +16.27% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | +0.22% | +46.92% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.24% | +14.66% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.33% | +31.91% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.17% | +26.47% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.50% | +0.13% | +27.41% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.25% | +0.20% | +36.44% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.12% | +10.73% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.11% | +19.69% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.01% | +13.69% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.11% | +35.62% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.12% | +428.10% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | +0.09% | +36.32% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.03% | +43.63% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.04% | +11.31% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.94% | +0.05% | +5.14% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.92% | +0.06% | +26.40% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | -11.85% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.50% | +25.52% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +9.06% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -8.56% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.57% | +0.08% | -1.34% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.04% | +20.78% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.12% | +16.56% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +25.89% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.03% | -5.01% | |
| 42 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +9.35% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | +16.27% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -7.26% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.07% | +19.83% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +11.86% | |
| 47 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | +44.89% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.40% | +0.01% | +0.30% | |
| 49 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.04% | +4.06% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +45.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moneta Group Investment Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $135.2億、保有銘柄数は 607 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHX (7.9%)、IEMG (4.2%)、VUG (4.1%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 48 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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