13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000938759
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
127 檔
17.5%
Q1 2026の報告期間中、Monarch Capital Management Inc（CIK: 0000938759）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Monarch Capital Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、62 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.35% | -0.21% | -0.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.71% | +0.16% | -4.71% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.59% | -0.62% | -6.48% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 3.57% | -0.04% | -1.88% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.50% | -0.14% | -3.95% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.08% | -0.90% | +26.85% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.88% | -0.55% | -2.89% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.66% | -0.01% | -0.55% | |
| 9 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 2.64% | -0.68% | +0.15% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.64% | +0.37% | -2.23% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.60% | +0.23% | -1.65% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.54% | +0.91% | -1.83% | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 2.34% | +0.23% | -5.90% | |
| 14 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 株式-資本財 | 2.14% | +0.14% | -1.65% | |
| 15 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 株式-その他 | 2.08% | — | -3.59% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | -0.57% | -3.35% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.85% | +0.06% | +4.64% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.81% | +0.04% | -1.13% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.03% | -3.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.09% | -0.86% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.60% | +0.12% | -3.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | +0.07% | -1.86% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.47% | -0.02% | -3.67% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.19% | -7.86% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.20% | -0.01% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.30% | -0.16% | -2.05% | |
| 27 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 1.29% | +0.11% | -3.37% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.18% | +1.22% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.02% | -1.95% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.11% | +0.05% | +0.90% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.13% | -2.26% | |
| 32 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.05% | +0.10% | -1.54% | |
| 33 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.32% | -0.32% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.98% | -0.06% | +1.63% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | +0.10% | -2.20% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.08% | +8.07% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.93% | +1.38% | -0.66% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.88% | -0.34% | +0.89% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.16% | -0.79% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.08% | +0.89% | |
| 41 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.04% | -6.39% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.07% | -1.29% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.76% | +0.03% | +2.72% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.68% | +0.04% | -0.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.18% | -3.50% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.02% | +0.04% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | +1.64% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.14% | +4.67% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.62% | +0.02% | +10.19% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.61% | +0.01% | +2.22% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.7% | +26.85% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -3.35% | 減少 |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | -5.90% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -3.95% | 減少 |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | -1.88% | 減少 |
| 6 | KR | Kroger Co | +0.4% | +0.15% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.50% | 減少 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | +1.63% | 増加 |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | -2.05% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -6.48% | 減少 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +94.94% | 増加 |
| 13 | TGT | Target CORP | +0.1% | +3.99% | 増加 |
| 14 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 17 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +74.80% | 増加 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +232.56% | 増加 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -3.35% | 減少 |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -4.11% | 減少 |
| 23 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +4.67% | 増加 |
| 25 | PLXS | Plexus CORP | +0.1% | -5.88% | 減少 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -7.86% | 減少 |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +44.31% | 増加 |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | -5.49% | 減少 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.06% | 減少 |
| 32 | PPL | Ppl CORP | 0% | -0.05% | 減少 |
| 33 | CB | Chubb Limited | 0% | +2.22% | 増加 |
| 34 | LIN | Linde plc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | STLD | Steel Dynamics Inc | 0% | -3.37% | 減少 |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 0% | +13.23% | 増加 |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 0% | -1.29% | 減少 |
| 39 | COP | Conocophillips | 0% | — | 変化なし |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 0% | +47.92% | 増加 |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | -1.50% | 減少 |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 変化なし |
| 43 | DE | Deere & Co | 0% | -2.97% | 減少 |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | +2.76% | 増加 |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | 0% | +1.64% | 増加 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 47 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 0% | -0.17% | 減少 |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +2.72% | 増加 |
| 49 | PM | Philip Morris International | 0% | -0.08% | 減少 |
| 50 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 0% | +0.89% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monarch Capital Management Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 127 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MSFT (4.3%)、AAPL (3.7%)、WMT (3.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RIO
市值: $32.6万
今期最大全売却 / 減却
IBM
前期市值: $23.7万
Q1 2026 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 37 件、減却 62 件、全売却 2 件）。
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