13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000938759
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
117 檔
17.1%
Q2 2025の報告期間中、Monarch Capital Management Inc（CIK: 0000938759）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Monarch Capital Management Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.57% | -0.21% | -1.96% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.69% | +0.16% | +4.56% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.49% | -0.62% | -4.32% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.30% | -0.01% | +0.25% | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.99% | -0.55% | -1.94% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.94% | +0.06% | -1.38% | |
| 7 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.68% | -0.20% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.62% | +0.91% | +0.16% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.61% | -0.04% | +2.24% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.56% | +0.23% | +0.06% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.55% | -0.14% | +0.69% | |
| 12 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 株式-その他 | 2.55% | — | +1.13% | |
| 13 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 株式-資本財 | 2.35% | +0.14% | +0.69% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 2.20% | +0.23% | -5.98% | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.12% | +0.04% | -4.73% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.20% | -1.93% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.09% | -1.15% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.89% | +0.37% | +2.79% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.86% | -0.03% | -4.53% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | +0.07% | -2.44% | |
| 21 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.67% | -0.02% | -0.41% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.64% | +0.12% | +2.78% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.02% | -3.26% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | -0.57% | +1.81% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.18% | +0.65% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.43% | -0.34% | +2.65% | |
| 27 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.40% | +0.02% | +4.10% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.19% | -0.09% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.26% | +0.05% | -0.89% | |
| 30 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.32% | +1.83% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.10% | -1.01% | |
| 32 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.13% | +0.10% | -0.35% | |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.08% | +4.69% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.09% | -0.16% | +1.32% | |
| 35 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 1.08% | +0.11% | +2.62% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.95% | -0.06% | +5.87% | |
| 37 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | +2.02% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.81% | +0.03% | +0.06% | |
| 39 | 35Y | Corecard CORP | 株式-その他 | 0.79% | — | +3.44% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.13% | -1.86% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.16% | +3.75% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.77% | +0.14% | +2.13% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.02% | +0.57% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.04% | -0.67% | |
| 45 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.04% | +4.48% | |
| 46 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | -3.61% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.03% | -3.02% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.07% | -0.30% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.59% | +0.08% | -8.85% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.56% | +0.01% | +3.11% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | -1.96% | 減少 |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | +0.6% | -5.98% | 減少 |
| 3 | 35Y | Corecard CORP | +0.3% | +3.44% | 増加 |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | -4.73% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +2.79% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.16% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -2.44% | 減少 |
| 8 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +4.23% | 増加 |
| 9 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -3.02% | 減少 |
| 11 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +2.13% | 増加 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -8.31% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -4.32% | 減少 |
| 15 | USB | US Bancorp | +0.1% | +2.78% | 増加 |
| 16 | RCI | Rogers Communications Inc-b | +0.1% | +13.27% | 増加 |
| 17 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +67.02% | 増加 |
| 18 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | +6.20% | 増加 |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | -8.85% | 減少 |
| 21 | KR | Kroger Co | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.86% | 減少 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | FLS | Flowserve CORP | +0.1% | +4.48% | 増加 |
| 26 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +19.92% | 増加 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +28.21% | 増加 |
| 28 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 0% | +1.13% | 増加 |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | +4.69% | 増加 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.30% | 減少 |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | -0.67% | 減少 |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +10.98% | 増加 |
| 33 | STLD | Steel Dynamics Inc | 0% | +2.62% | 増加 |
| 34 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +1.92% | 増加 |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | +0.19% | 増加 |
| 39 | AFL | Aflac Inc | -0.2% | -0.41% | 減少 |
| 40 | FELE | Franklin Electric Co Inc | -0.2% | +0.69% | 増加 |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +1.81% | 増加 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -4.53% | 減少 |
| 43 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.2% | +2.02% | 増加 |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +4.56% | 増加 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | +0.69% | 増加 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | +2.24% | 増加 |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | -0.4% | +4.10% | 増加 |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -1.94% | 減少 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | +0.06% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monarch Capital Management Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 117 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.6%)、AAPL (3.7%)、WMT (3.5%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $36.1万
今期最大全売却 / 減却
STZ
前期市值: $21.3万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 29 件、減却 16 件、全売却 1 件）。
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