13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000938759
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
115 檔
16.0%
Q1 2025の報告期間中、Monarch Capital Management Inc（CIK: 0000938759）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Monarch Capital Management Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 115 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, HD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.23% | +1.52% | -0.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.95% | +0.45% | -2.74% | |
| 3 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.40% | -0.51% | -0.92% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.40% | -0.25% | -4.55% | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.38% | -0.32% | -1.88% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.06% | +0.29% | -0.78% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.99% | +0.37% | +1.97% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.99% | +0.07% | -3.05% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.85% | +0.09% | +2.64% | |
| 10 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 2.69% | +0.16% | -1.32% | |
| 11 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 株式-資本財 | 2.52% | -0.28% | -2.70% | |
| 12 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 株式-その他 | 2.52% | -0.15% | -1.49% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.41% | -0.35% | -1.90% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.19% | -0.02% | -0.84% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.04% | +0.02% | -2.38% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.02% | +0.09% | -2.57% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.89% | +0.11% | -1.50% | |
| 18 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.83% | -0.09% | -4.03% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.79% | +0.01% | -2.25% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.10% | +1.02% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -1.42% | EXIT | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.63% | -0.33% | -3.93% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.55% | -0.08% | -0.87% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.11% | -6.84% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.54% | -0.02% | -15.88% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.09% | -3.00% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.50% | +0.25% | -2.00% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.21% | -5.08% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.27% | — | -4.11% | |
| 30 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | -0.09% | -2.72% | |
| 31 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.17% | -0.17% | -1.05% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.13% | -0.76% | |
| 33 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 1.09% | — | -7.82% | |
| 34 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.02% | -0.69% | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.04% | +2.18% | |
| 36 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 1.07% | -0.09% | -1.00% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.97% | -0.08% | +1.95% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.91% | -0.13% | +9.44% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.01% | -0.14% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.11% | +0.34% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -2.19% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.06% | +37.88% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.01% | -0.13% | |
| 44 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.15% | -0.40% | |
| 45 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.02% | -2.72% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.11% | -2.95% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.01% | -0.74% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.58% | -0.03% | +0.23% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.03% | -3.17% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.37% | -1.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monarch Capital Management Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 115 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSFT (5.2%)、AAPL (4.0%)、HD (3.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $1883.1万
Q1 2025 中に合計 115 件の調整を実施しました（新規買付 115 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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