13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002087652
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
35 檔
53.0%
Q1 2026の報告期間中、Momentum Wealth Planning, LLC（CIK: 0002087652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Momentum Wealth Planning, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, SCHO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 29.96% | -2.74% | -0.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.60% | +0.82% | +1.80% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 8.63% | -3.06% | +51.04% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.71% | -0.60% | +0.89% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.46% | -0.16% | -14.77% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.42% | -0.60% | +2.66% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.79% | -2.26% | +146.06% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.75% | -2.75% | EXIT | |
| 9 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 2.60% | -0.49% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -2.35% | EXIT | |
| 11 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 2.32% | +2.43% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.31% | -0.16% | -4.20% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 14 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.97% | +203.12% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.15% | -33.92% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 17 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.88% | -0.12% | -1.66% | |
| 18 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.86% | -0.15% | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.53% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.49% | +75.11% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.10% | -70.02% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | -0.21% | +2.78% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.95% | -81.38% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.45% | +16.50% | |
| 25 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 26 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 0.63% | +0.15% | — | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.25% | — | |
| 28 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.25% | — | |
| 29 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.07% | -89.13% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 33 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.03% | — | |
| 35 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.15% | +0.01% | -0.18% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +3.6% | +51.04% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.7% | -0.29% | 減少 |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +1.8% | +146.06% | 増加 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | +1.80% | 増加 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.8% | +203.12% | 増加 |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.6% | +0.89% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +75.11% | 増加 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +2.78% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +16.50% | 増加 |
| 11 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.66% | 減少 |
| 13 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 0% | +21.09% | 増加 |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 0% | -0.18% | 減少 |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.20% | 減少 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +2.66% | 増加 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -14.77% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -33.92% | 減少 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1.5% | -70.02% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | -2% | -89.13% | 減少 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | -2.8% | -81.38% | 減少 |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | TSLA | Tesla, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ALAB | Astera Labs Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Momentum Wealth Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (30.0%)、QQQ (16.6%)、SCHO (8.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 30.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MU
市值: $309.3万
今期最大全売却 / 減却
VTV
前期市值: $665.4万
Q1 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 10 件、減却 9 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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