13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002087652
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
41 檔
54.6%
Q4 2025の報告期間中、Momentum Wealth Planning, LLC（CIK: 0002087652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Momentum Wealth Planning, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.24% | -2.74% | -0.75% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.78% | +0.82% | +4.62% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.19% | — | — | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.04% | -3.06% | -5.26% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.03% | -0.16% | +95.24% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.13% | -0.60% | +2.94% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.54% | -0.60% | +4.99% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.49% | +0.95% | +504.74% | |
| 9 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.49% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.46% | -0.15% | -1.95% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.35% | -0.16% | +2.74% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.27% | -0.10% | -12.96% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.26% | -0.07% | +597.91% | |
| 14 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 1.75% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.65% | — | -14.22% | |
| 16 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.61% | — | -62.63% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | — | -3.61% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.20% | — | -10.08% | |
| 19 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.97% | — | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.99% | -2.26% | -39.31% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.91% | +0.14% | NEW | |
| 22 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.83% | -0.12% | -2.32% | |
| 23 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.80% | -0.15% | +2.44% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.45% | +40.28% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.21% | — | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.25% | +761.34% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.49% | -83.76% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.40% | — | +4.24% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.30% | — | -67.04% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | — | +29.09% | |
| 34 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -50.00% | |
| 35 | ALAB | Astera Labs Inc | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | — | |
| 38 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.03% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -89.08% | |
| 41 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.14% | +0.01% | -9.61% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3% | +95.24% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +3% | +504.74% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +2% | +597.91% | 増加 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.6% | +4.62% | 増加 |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.7% | +251.28% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | -0.75% | 減少 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +4.99% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.74% | 増加 |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +2.94% | 増加 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +40.28% | 増加 |
| 11 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 14 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 0% | +2.44% | 増加 |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | — | 変化なし |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -3.61% | 減少 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | — | 変化なし |
| 18 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 0% | -9.61% | 減少 |
| 19 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 0% | -2.32% | 減少 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.95% | 減少 |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +4.24% | 増加 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | -12.96% | 減少 |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | +29.09% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.22% | 減少 |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | +761.34% | 増加 |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.3% | -5.26% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.4% | -50.00% | 減少 |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.7% | -39.31% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.7% | -10.08% | 減少 |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.9% | -67.04% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -89.08% | 減少 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.8% | -83.76% | 減少 |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -3.7% | -62.63% | 減少 |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ALAB | Astera Labs Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | WMT | Walmart Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CPRO | Cals Rus 2000 S A P ETF Oct | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Momentum Wealth Planning, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (27.2%)、QQQ (15.8%)、VTV (5.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 27.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTV
市值: $665.4万
今期最大全売却 / 減却
SMH
前期市值: $920.7万
Q4 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 13 件、減却 15 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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