13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002087652
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
42 檔
55.2%
Q3 2025の報告期間中、Momentum Wealth Planning, LLC（CIK: 0002087652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Momentum Wealth Planning, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, SMH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.74% | -2.74% | -0.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.22% | +0.82% | +3.95% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 7.16% | — | — | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.31% | -3.06% | +3.68% | |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 5.30% | — | +47.40% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.02% | -0.60% | -3.15% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.33% | -0.60% | -1.91% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.29% | -0.49% | -7.14% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.50% | -0.15% | -3.24% | |
| 10 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 2.49% | -0.49% | — | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.36% | -0.10% | -39.33% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.16% | -2.17% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.16% | +5.56% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.93% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.88% | — | +25.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | — | +814.05% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.64% | -2.26% | +47.57% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | — | -7.68% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.19% | — | +22.66% | |
| 20 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.86% | -0.12% | -1.26% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.25% | -53.95% | |
| 22 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.79% | -0.15% | -0.24% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -20.48% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.95% | -12.01% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.45% | +3.70% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.46% | — | +3.48% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | — | +58.90% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -8.59% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.07% | -93.16% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | — | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 34 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 株式-その他 | 0.26% | +0.15% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -92.49% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.03% | — | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.19% | +0.14% | NEW | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 39 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | CPRO | Cals Rus 2000 S A P ETF Oct | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.25% | — | |
| 42 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 株式-不動産 | 0.16% | +0.01% | -15.27% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +2.1% | +47.40% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +814.05% | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +0.7% | -1.91% | 減少 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +5.56% | 増加 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +3.95% | 増加 |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.4% | +47.57% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +25.54% | 増加 |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +22.66% | 増加 |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +3.70% | 増加 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +58.90% | 増加 |
| 11 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.24% | 減少 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | — | -12.01% | 減少 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | — | +3.48% | 増加 |
| 15 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 0% | -0.24% | 減少 |
| 16 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 0% | -1.26% | 減少 |
| 17 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 0% | -15.27% | 減少 |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.1% | -8.59% | 減少 |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.2% | -7.68% | 減少 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -20.48% | 減少 |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.2% | -55.62% | 減少 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -2.17% | 減少 |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.3% | +3.68% | 増加 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -0.00% | 減少 |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.5% | -3.15% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -7.14% | 減少 |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | -1.3% | -53.95% | 減少 |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1.4% | -39.33% | 減少 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | -2.8% | -92.49% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | -3.8% | -93.16% | 減少 |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | TSLA | Tesla, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CPRO | Cals Rus 2000 S A P ETF Oct | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Momentum Wealth Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 42 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (26.7%)、QQQ (14.2%)、SMH (7.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMH
市值: $920.7万
今期最大全売却 / 減却
FCX
前期市值: $345.9万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 11 件、減却 18 件、全売却 7 件）。
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