13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055574
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
41 檔
67.2%
Q1 2026の報告期間中、Momentous Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Momentous Wealth Management, Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, VCRB, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.15% | +1.69% | +4.12% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 16.81% | -0.86% | +3.21% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 14.14% | -0.01% | -6.33% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 10.96% | -0.39% | +2.16% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.27% | -5.76% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.38% | +6.31% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 4.56% | +0.08% | +5.30% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.08% | -1.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.06% | -4.16% | |
| 10 | CVBF | Cvb Financial CORP | 株式-その他 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.13% | +6.28% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.13% | -1.81% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.10% | -0.77% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | +1.21% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.02% | +5.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.01% | +6.44% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.04% | -1.86% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -4.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +5.67% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.07% | -21.15% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.03% | +7.87% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.06% | -0.74% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | -6.23% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | -2.80% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.04% | +3.19% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.21% | +0.16% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | +10.64% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.04% | +8.80% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | -4.95% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | +0.11% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | +0.01% | -21.83% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | -6.54% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | -13.94% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.05% | +2.40% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | +0.91% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.11% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | RUM | Rum Group Inc | 株式-その他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 41 | POWW | Outdoor Holding Co | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Momentous Wealth Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (24.1%)、VCRB (16.8%)、DFAX (14.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFAI
市值: $36.8万
今期最大全売却 / 減却
USD
前期市值: $44.6万
Q1 2026 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 16 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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