13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055574
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
46 檔
66.8%
Q4 2025の報告期間中、Momentous Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Momentous Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, VCRB, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CVBF
市值: $218.5万
今期最大全売却 / 減却
VTHR
前期市值: $27.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.45% | +1.69% | +24.24% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 16.26% | -0.86% | +11.39% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 14.43% | -0.01% | +4.73% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 10.73% | -0.39% | +10.28% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.03% | +0.27% | +5.68% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 5.09% | -0.38% | +8.37% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.08% | +8.91% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.06% | +5.99% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.08% | -0.66% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.13% | +6.56% | |
| 11 | CVBF | Cvb Financial CORP | 株式-その他 | 1.24% | -1.30% | EXIT | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.13% | +26.08% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.10% | +5.62% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.04% | -14.95% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.01% | +27.54% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +15.53% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.02% | -0.69% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -0.93% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.07% | -87.53% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.16% | +95.26% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | +79.24% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.06% | +2.89% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | +35.09% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | -0.37% | |
| 26 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | +1.83% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | -0.26% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | +14.47% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.01% | +77.82% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.18% | — | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.01% | -1.48% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.16% | — | +13.65% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | -0.17% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +1.99% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.05% | — | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | ALK | Alaska Air Group Inc | 株式-資本財 | 0.13% | +0.12% | NEW | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -19.09% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.12% | — | -8.31% | |
| 43 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 45 | RUM | Rum Group Inc | 株式-その他 | 0.05% | +0.01% | +1.00% | |
| 46 | POWW | Outdoor Holding Co | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Momentous Wealth Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 46 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (23.4%)、VCRB (16.3%)、DFAX (14.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 23.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 24 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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