13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055574
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
49 檔
49.8%
Q1 2025の報告期間中、Momentous Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Momentous Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, VCRB, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.84% | +1.69% | +9.81% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 16.55% | -0.86% | +21.94% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 13.42% | -0.01% | +18.22% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 10.99% | -0.39% | +20.77% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.04% | +0.27% | +2.25% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 5.32% | -0.38% | +6.49% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.15% | -0.07% | +9.53% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 3.79% | +0.08% | +2.78% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.03% | +0.06% | +10.26% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.08% | +10.78% | |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.73% | -0.02% | +0.30% | |
| 12 | CVBF | Cvb Financial CORP | 株式-その他 | 1.54% | -1.30% | EXIT | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.13% | +11.01% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.13% | +38.51% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.03% | +168.83% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.06% | +16.69% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.16% | +100.03% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +10.43% | |
| 20 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +16.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.04% | +6.65% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.10% | -1.32% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.01% | +64.90% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | +49.54% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +3.17% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | +1.57% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | +77.15% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.20% | — | +13.77% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -5.39% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.17% | — | -18.69% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | — | — | |
| 37 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.16% | — | -25.57% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.02% | +8.93% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.05% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.04% | +10.69% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | +0.79% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.15% | — | +0.77% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | — | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.15% | — | -11.31% | |
| 45 | RUM | Rum Group Inc | 株式-その他 | 0.07% | +0.01% | +1.00% | |
| 46 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 0.06% | — | — | |
| 47 | ABSI | Absci CORP | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | POWW | Outdoor Holding Co | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Momentous Wealth Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (18.8%)、VCRB (16.6%)、DFAX (13.4%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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