13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001475271
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
75 檔
38.4%
Q2 2026の報告期間中、Moller Wealth Partners（CIK: 0001475271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Moller Wealth Partnersは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GUNR, FNDA, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
USRT
市值: $1375.0万
今期最大全売却 / 減却
IFLN
前期市值: $72.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 9.35% | +0.52% | +7.46% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 8.46% | -0.51% | -2.92% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.34% | +0.21% | +3.08% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.25% | -0.31% | -2.96% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.48% | +0.20% | -1.38% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.17% | -0.25% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.02% | -1.08% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 4.15% | -0.05% | +5.84% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.44% | +4.08% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.80% | +0.04% | +4.23% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.08% | +0.82% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.03% | -1.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.91% | +0.02% | +1.47% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.14% | -1.07% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.20% | +0.76% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.08% | +2.95% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.09% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.95% | -0.13% | -2.60% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.12% | -55.38% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.67% | +0.35% | +34.24% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.60% | +0.03% | -0.28% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.35% | -0.50% | -2.44% | |
| 23 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 1.29% | +0.01% | -0.57% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | +2.26% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | -0.39% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.09% | +4.58% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.05% | -2.99% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +1.29% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -7.59% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | +0.01% | -0.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.05% | +25.57% | |
| 32 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.26% | — | -6.53% | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.26% | -0.05% | +3.07% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.05% | +18.24% | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.07% | — | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.04% | +3.27% | |
| 39 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -5.64% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.20% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.78% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | -60.85% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.03% | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +8.82% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | +0.01% | -2.20% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.08% | -0.01% | +11.57% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moller Wealth Partners の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 75 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は GUNR (9.3%)、FNDA (8.5%)、VTIP (7.3%) です。最大保有銘柄 GUNR がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
Q2 2026 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 23 件、減却 32 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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