13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001475271
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
69 檔
31.3%
Q2 2025の報告期間中、Moller Wealth Partners（CIK: 0001475271）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Moller Wealth Partnersのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GUNR, FNDA, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 9.90% | -1.28% | +4.17% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 8.12% | +0.35% | +15.15% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.53% | -0.39% | +6.06% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.08% | +0.21% | +16.73% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.55% | +0.19% | +2.33% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.20% | -1.40% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.74% | +0.11% | +7.71% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 4.32% | -0.09% | +5.04% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.25% | -2.34% | +5.65% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.13% | -1.34% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.86% | -0.18% | +9.97% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.02% | +1.72% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.02% | +2.91% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.95% | +0.08% | +3.90% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.11% | +4.29% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.04% | +10.53% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.18% | +7.56% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.15% | -0.35% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.68% | -0.02% | -0.59% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.65% | -0.14% | +6.12% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 1.50% | -0.07% | -5.17% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.02% | +3.32% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.16% | -0.01% | +7.69% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +6.67% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +5.25% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | +2.78% | |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.51% | +0.32% | +279.71% | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.14% | -4.59% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -4.06% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | — | -3.06% | |
| 31 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | -0.82% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.03% | -2.93% | |
| 33 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +4.14% | |
| 34 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.06% | EXIT | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.21% | +0.05% | +1.05% | |
| 37 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.06% | +1.56% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -43.75% | |
| 40 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +13.44% | |
| 41 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | +0.07% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.03% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.04% | +0.66% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | -0.01% | +7.75% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -40.57% | |
| 46 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +1.68% | |
| 47 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.08% | — | +4.18% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | -9.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moller Wealth Partners の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 69 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GUNR (9.9%)、FNDA (8.1%)、VTIP (7.5%) です。最大保有銘柄 GUNR がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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