13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001713112
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
33 檔
48.2%
Q4 2024の報告期間中、Mokosak Advisory Group, LLC（CIK: 0001713112）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Mokosak Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHV, VBR, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 21.86% | -0.25% | +201.50% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 17.18% | -0.39% | +0.22% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.46% | +0.16% | +293.43% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.61% | +0.55% | +100.48% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 8.56% | +0.22% | +200.74% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 8.29% | +1.13% | -1.04% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 6.82% | -0.68% | +104.88% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.53% | +1.76% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.21% | -0.83% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 2.38% | -0.09% | +0.01% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.04% | -1.46% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.07% | -1.93% | |
| 13 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.19% | +0.15% | -2.44% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.93% | -0.12% | +3.17% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | — | +0.12% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.27% | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -4.60% | |
| 18 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | +5.31% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +0.44% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.20% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.11% | — | +0.43% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.02% | -32.34% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.09% | — | -4.22% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 26 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 27 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | +0.01% | -25.60% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.01% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.07% | — | +1.87% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +0.19% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.06% | — | +2.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mokosak Advisory Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 33 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHV (21.9%)、VBR (17.2%)、SCHG (10.5%) です。最大保有銘柄 SCHV がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $24.7万
今期最大全売却 / 減却
VGT
前期市值: $2635.4万
Q4 2024 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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