13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001713112
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
29 檔
42.9%
Q2 2024の報告期間中、Mokosak Advisory Group, LLC（CIK: 0001713112）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Mokosak Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHV, VBR, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 21.66% | -0.25% | +0.75% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 16.62% | -0.39% | +1.03% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.47% | +0.16% | -1.09% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 8.39% | +0.22% | +0.51% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 8.36% | +1.13% | -0.43% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.31% | +0.55% | +1.46% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 7.19% | -0.68% | +2.25% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 6.16% | -0.53% | +2.59% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.21% | -0.47% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 2.42% | -0.09% | +1.09% | |
| 11 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.32% | +0.15% | -1.39% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.07% | +0.12% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | -0.09% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.05% | -0.12% | +0.12% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | — | +0.08% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -4.37% | |
| 18 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | +0.33% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +0.27% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.02% | — | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.13% | |
| 22 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.01% | +0.72% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.03% | -0.98% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.52% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mokosak Advisory Group, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 29 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHV (21.7%)、VBR (16.6%)、SCHG (10.5%) です。最大保有銘柄 SCHV がポートフォリオの約 21.7% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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