CIK: 0002053727
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109
MOKAN Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は42.4%です。
MOKAN Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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減少 VGT
-95.1% -$1332.9万
減少 VUG
-81.7% -$953.2万
増加 XOM
+359.0% $388.6万
増加 NVDA
+76.4% $296.4万
増加 CAT
+767.6% $275.3万
減少 ABT
-53.7% -$224.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.45% | — | +2.76% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.35% | — | +2.25% | |
| 3 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.96% | +0.24% | +4.21% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.00% | — | +3.96% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.81% | +0.88% | +16.64% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.52% | -0.60% | -4.11% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.33% | +1.31% | +76.43% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.07% | — | +5.00% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.66% | +0.22% | +21.00% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.46% | +10.55% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.29% | — | -6.96% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.04% | — | +19.93% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.03% | +1.71% | +359.02% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.01% | +0.43% | +39.57% | |
| 15 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.95% | +0.27% | -17.32% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.84% | — | -5.72% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.38% | -19.86% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.62% | — | -13.77% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | -8.05% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.45% | +50.17% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | +14.57% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.34% | +1.21% | +767.61% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.41% | -26.03% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.04% | +0.91% | +556.98% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +8.98% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.81% | +835.04% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | -4.23% | -81.70% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.66% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | +1.00% | |
| 37 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -39.06% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.34% | -32.93% | |
| 39 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.62% | -0.26% | -36.98% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.24% | -33.59% | |
| 41 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.61% | -0.28% | -35.10% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.99% | -53.69% | |
| 43 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.60% | -0.27% | -36.11% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.59% | -0.28% | -8.26% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.59% | -0.28% | -36.35% | |
| 46 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | -7.60% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.30% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.52% | -60.60% | |
| 49 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.36% | — | -18.84% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.36% | -0.32% | -38.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
MOKAN Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.7% | +359.02% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | +76.43% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +1.2% | +767.61% | 増加 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.9% | +556.98% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.9% | +16.64% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +835.04% | 増加 |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.5% | +50.17% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +39.57% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.3% | -17.32% | 減少 |
| 10 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | +0.2% | +4.21% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +21.00% | 増加 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -33.59% | 減少 |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets INC | -0.3% | -36.98% | 減少 |
| 14 | CME | Cme Group INC | -0.3% | -36.11% | 減少 |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works | -0.3% | -36.35% | 減少 |
| 16 | SNA | Snap-on INC | -0.3% | -35.10% | 減少 |
| 17 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -8.26% | 減少 |
| 18 | DPZ | Domino's Pizza INC | -0.3% | -42.80% | 減少 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -35.71% | 減少 |
| 20 | PAYX | Paychex INC | -0.3% | -35.34% | 減少 |
| 21 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | -0.3% | -43.26% | 減少 |
| 22 | ZTS | Zoetis INC | -0.3% | -47.46% | 減少 |
| 23 | YUM | Yum! Brands INC | -0.3% | -48.73% | 減少 |
| 24 | AON | Aon plc | -0.3% | -43.54% | 減少 |
| 25 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | -33.79% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -38.65% | 減少 |
| 27 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | -41.78% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -32.93% | 減少 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -19.86% | 減少 |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.4% | -26.03% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +10.55% | 増加 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -60.60% | 減少 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -4.11% | 減少 |
| 34 | AVY | Avery Dennison CORP | -0.6% | -67.21% | 減少 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | -1% | -53.69% | 減少 |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | -4.2% | -81.70% | 減少 |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -5.9% | -95.09% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GE | General Electric | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GWW | Ww Grainger INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | FDS | Factset Research Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LII | Lennox International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001847820
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