13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
870 檔
8.5%
Q1 2026の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 870 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 25 銘柄、追加買付 101 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, JAAA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全870銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.47% | +38.27% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.60% | +5.16% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.26% | -0.14% | +4.46% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.67% | -4.02% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.84% | +0.47% | +16.10% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.01% | +4.06% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.65% | +19.45% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.11% | -2.42% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.75% | +28.65% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.60% | -0.08% | +18.03% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.55% | +0.03% | +25.77% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.55% | -1.20% | +14.56% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.50% | -0.63% | -21.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.09% | +9.65% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | -0.18% | -33.14% | |
| 16 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.43% | +22.70% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.19% | +0.45% | +28.94% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.05% | -27.36% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.12% | -0.20% | +35.89% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.28% | +11.65% | |
| 21 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.82% | +12.74% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.76% | -21.21% | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | +45.15% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.25% | +0.07% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.20% | +4.43% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.88% | -0.63% | +2314.29% | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.86% | -0.86% | +19935.06% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.84% | -0.84% | +11920.96% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.09% | +3.63% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.18% | +6.41% | |
| 31 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.78% | -0.71% | -0.05% | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +9.22% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.07% | +1.11% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.03% | +19.46% | |
| 35 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-その他 | 0.67% | -0.16% | +74.02% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.11% | +2.95% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.17% | +8.25% | |
| 38 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.34% | +11962.74% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.03% | +8.84% | |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.37% | +1.62% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.62% | -0.27% | -19.47% | |
| 42 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.62% | -0.16% | +2.71% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.24% | -17.78% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.58% | -0.12% | -1.73% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.13% | -1.66% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.24% | -25.40% | |
| 47 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.04% | +127.31% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.15% | -4.73% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 50 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.49% | -0.10% | +4.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 870 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FBND (3.9%)、JAAA (2.4%)、AAPL (2.3%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JFLX
市值: $899.6万
今期最大全売却 / 減却
TQQQ
前期市值: $796.3万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 101 件、減却 66 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。