13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
841 檔
8.0%
Q4 2025の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 841 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 113 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, AAPL, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全841銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.47% | +67.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | -0.14% | +7.43% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.60% | +2.72% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.67% | -2.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.12% | -0.18% | -11.02% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.10% | -0.63% | +13.62% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | -0.01% | +26.50% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.11% | +2.51% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.09% | +4.08% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.05% | -4.93% | |
| 11 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.65% | +0.47% | +65.92% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.65% | +34.91% | |
| 13 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.45% | -1.20% | +24.32% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | +18.13% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.75% | +27.06% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.24% | +0.03% | +28.35% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.76% | -9.15% | |
| 18 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.43% | +32.03% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.28% | +15.10% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.20% | +10.20% | |
| 21 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.82% | +4.94% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.25% | -0.97% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.94% | +0.45% | +46.01% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.09% | +1.48% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.89% | -0.71% | -0.57% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | -0.18% | +4.15% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.85% | -0.20% | +0.29% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.82% | -0.27% | -17.64% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.07% | -11.94% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.24% | -8.78% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.11% | -2.18% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | -18.03% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.17% | -11.55% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | +20.36% | |
| 35 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | +40.26% | |
| 36 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.37% | -6.54% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.03% | +3.09% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.66% | +0.20% | -20.45% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.17% | +3.93% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.03% | +5.85% | |
| 41 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.62% | -0.16% | +24.63% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.13% | +0.70% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | -0.24% | +111.38% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.56% | -0.12% | -22.37% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.15% | +6.08% | |
| 46 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.54% | -0.10% | -0.77% | |
| 47 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.52% | -0.15% | -2.04% | |
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.50% | -0.10% | +2.04% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | -0.00% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.12% | +2.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 841 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FBND (3.0%)、AAPL (2.5%)、JAAA (2.4%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 3.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSMO
市值: $1620.2万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $446.7万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 113 件、減却 55 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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