13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
804 檔
7.1%
Q3 2025の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 804 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 106 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JAAA, QQQ, SPTM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $4512.5万
今期最大全売却 / 減却
QDEC
前期市值: $1296.4万
上位200銘柄を表示中（全804銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.60% | +12.52% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.53% | -0.18% | -7.34% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.67% | -6.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.32% | -0.14% | +16.24% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.05% | -20.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | -0.09% | +34.53% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.47% | +54.34% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.97% | -0.63% | +59.39% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.11% | +0.89% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.01% | -0.24% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.76% | -23.67% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.65% | +66.99% | |
| 13 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.27% | -1.20% | +64.31% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.26% | -0.08% | +67.37% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | +0.75% | +103.81% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.08% | -0.27% | -13.62% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.02% | +0.03% | +285.46% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.25% | +770.47% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.82% | +74.90% | |
| 20 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.01% | +0.47% | +93.64% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.09% | -0.04% | |
| 22 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.96% | -0.71% | +0.68% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.20% | +3179.23% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.28% | +1.06% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | -33.31% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.90% | -0.20% | +156.58% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | -0.18% | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.36% | -2.89% | |
| 29 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.43% | +111.23% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.88% | +0.20% | -36.15% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.17% | -11.07% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.24% | -9.62% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.11% | +422.67% | |
| 34 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.37% | -0.18% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.07% | +103.36% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.72% | -0.12% | +1066.77% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.17% | -10.07% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.03% | +63.44% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.67% | +0.45% | +304.43% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | +7.39% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | +0.88% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | -0.24% | +0.23% | |
| 43 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +68.15% | |
| 44 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.58% | -0.10% | -0.83% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.15% | +10.72% | |
| 46 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.55% | -0.15% | -0.35% | |
| 47 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.04% | +644.94% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 49 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | +0.97% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -0.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 804 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JAAA (2.6%)、QQQ (2.5%)、SPTM (2.4%) です。最大保有銘柄 JAAA がポートフォリオの約 2.6% を占めています。
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 106 件、減却 70 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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