13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
776 檔
6.8%
Q2 2025の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 776 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 49 銘柄、追加買付 113 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, SPTM, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全776銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.12% | -0.18% | +164.36% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.67% | -5.68% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.94% | +0.05% | -1.97% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.60% | +19.41% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.11% | +3.06% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.76% | -25.58% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.14% | +13.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -0.01% | +103.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.09% | +2.62% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.02% | +2212.29% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.47% | +7.91% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.55% | -0.27% | -1.47% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.55% | +0.20% | +10755.98% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.44% | -0.63% | +6.01% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.09% | -0.54% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.11% | -0.71% | +1.15% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.24% | -11.32% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.17% | -0.11% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.36% | -35.96% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.28% | +721.51% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | +0.17% | +18.39% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.95% | -1.20% | +131.36% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.65% | +322.08% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.90% | -0.01% | +3299250.00% | |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.37% | +0.01% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.13% | +3535.11% | |
| 28 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.82% | +175.10% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | -0.24% | +7.52% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | -15.49% | |
| 31 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | +0.95% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.49% | EXIT | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.75% | +972.97% | |
| 34 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.65% | -0.15% | +0.36% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.03% | +8.74% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.15% | — | |
| 37 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-その他 | 0.64% | -0.10% | +7.35% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.08% | -3.64% | |
| 39 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.61% | +0.47% | +20.80% | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.61% | -0.10% | +14.11% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | +12.15% | |
| 42 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | -6.51% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | -2.34% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.13% | +161.43% | |
| 46 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.15% | +20.43% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.03% | +14.26% | |
| 48 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.50% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.43% | +27.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 776 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QQQ (3.1%)、SPTM (3.0%)、IVW (2.9%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 3.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VFLO
市值: $3579.4万
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $2242.5万
Q2 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 113 件、減却 32 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。