13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
668 檔
6.0%
Q1 2025の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 668 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 122 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPTM, SPY, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全668銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.67% | -1.22% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.36% | +0.76% | +27.42% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | +0.05% | +26.15% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.60% | +49.40% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.79% | -0.02% | +29.64% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.11% | +252.91% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.48% | -0.14% | +11.84% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.36% | +5.27% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.06% | -0.27% | -2.33% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.05% | -0.10% | +491.55% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.47% | +42.25% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.09% | +39.29% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.65% | -0.63% | +67.62% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.24% | +0.35% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.31% | -0.71% | +0.03% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.30% | -0.18% | +7.22% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.17% | +1.76% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.09% | +1.00% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.01% | +28.17% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.04% | +0.17% | +5.61% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.04% | +0.03% | +12.51% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.37% | +0.22% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | -0.24% | +5.26% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | -4.53% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -1.65% | |
| 26 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.78% | -0.10% | +0.62% | |
| 27 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.76% | -0.15% | +52.56% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.18% | -1.47% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.71% | -0.49% | EXIT | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.03% | +12.37% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.11% | +2464.52% | |
| 33 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | +4.44% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.66% | -0.10% | +2.47% | |
| 35 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.63% | -0.13% | -0.51% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +411.08% | |
| 37 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.62% | +0.47% | — | |
| 38 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.61% | +0.05% | +0.18% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.10% | +8.88% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.59% | -0.32% | EXIT | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.15% | +12.64% | |
| 42 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +16.04% | |
| 43 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.10% | +2.99% | |
| 44 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.53% | -1.20% | +27.94% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +38.21% | |
| 46 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.52% | +0.63% | +3875.83% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.03% | +18.82% | |
| 48 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.09% | +1.55% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.48% | -0.13% | +5.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 668 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPTM (3.7%)、SPY (3.4%)、IVW (3.3%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VV
市值: $2355.7万
今期最大全売却 / 減却
VTIP
前期市值: $1128.5万
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 122 件、減却 24 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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