13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
567 檔
5.3%
Q4 2024の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 567 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 77 銘柄、追加買付 104 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPTM, IVW, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全567銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.67% | +99.98% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.33% | +0.05% | +8.38% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.29% | +0.76% | +9.33% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.93% | -0.14% | +200.38% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | -0.28% | +4363.58% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.02% | +17317.17% | |
| 7 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.04% | +2555.00% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.60% | +267.61% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.40% | -0.27% | -39.34% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | -0.36% | +64.47% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.24% | +3.75% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.09% | +225.19% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.57% | -0.71% | +84.45% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.55% | -0.18% | -62.32% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.47% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.17% | +4.60% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.39% | -0.09% | +475.00% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.20% | -0.63% | +9.52% | |
| 19 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.37% | +201.19% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.14% | +0.17% | +323.61% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.06% | +0.03% | +776.91% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.01% | +42.61% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | +1297.60% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | -0.24% | +1992.46% | |
| 25 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | +3.64% | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | +8804.83% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | +50.64% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.03% | +12.98% | |
| 29 | SNSR | Global X Internet Of Things | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 30 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.76% | -0.32% | EXIT | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | -0.18% | +11.61% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.49% | EXIT | |
| 34 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.70% | -0.13% | — | |
| 35 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +6.76% | |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.59% | +0.05% | +40.12% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +2189.44% | |
| 38 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | +102.15% | |
| 40 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.09% | +1.11% | |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.15% | +13.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.10% | +306.74% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.03% | +81.29% | |
| 45 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.54% | -0.15% | +5.32% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.01% | +371.71% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.13% | +1163.86% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 49 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +20.91% | |
| 50 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.48% | -1.20% | +4272.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 567 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPTM (4.6%)、IVW (3.3%)、SPY (3.3%) です。最大保有銘柄 SPTM がポートフォリオの約 4.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBND
市值: $4110.6万
今期最大全売却 / 減却
IJK
前期市值: $6783.0万
Q4 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 77 件、追加買付 104 件、減却 11 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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