13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
435 檔
5.3%
Q3 2024の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 435 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 65 銘柄、追加買付 107 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（STIP, QQQ, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全435銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 6.53% | -0.27% | +1.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.43% | -0.18% | -6.51% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.07% | +0.76% | +1.46% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.74% | +0.05% | -10.47% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.02% | +10431.82% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 4.16% | -0.86% | -4.06% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.67% | -3.20% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.24% | +95.24% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.45% | -0.36% | +127.56% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | -0.17% | +0.68% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.81% | -0.63% | +1.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.48% | -0.14% | +1.69% | |
| 13 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.47% | -0.10% | +1.12% | |
| 14 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 1.41% | -0.02% | +10.08% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.40% | -0.71% | +0.63% | |
| 16 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.03% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.01% | -0.05% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.03% | +4.15% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | -0.18% | +367.35% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.60% | +44.47% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 22 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | +0.24% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.11% | +7.20% | |
| 24 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.15% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.09% | +10.99% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.10% | -12.86% | |
| 28 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | -0.01% | +0.51% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +9.90% | |
| 31 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.70% | +0.05% | +4.97% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.08% | +2.52% | |
| 33 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.37% | +6.31% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.60% | — | +0.85% | ||
| 36 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.55% | — | +4.86% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | +0.01% | +0.69% | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | -5.71% | |
| 39 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.51% | — | +803.19% | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | -0.91% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.03% | +0.97% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.09% | +24.88% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | +8.21% | |
| 44 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | -0.74% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.17% | +6.18% | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +73.23% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +9.32% | |
| 48 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.24% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.03% | +4.58% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.12% | +0.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 435 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は STIP (6.5%)、QQQ (6.4%)、SPY (5.1%) です。最大保有銘柄 STIP がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGE
市值: $2048.1万
今期最大全売却 / 減却
AVUV
前期市值: $1743.2万
Q3 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 65 件、追加買付 107 件、減却 24 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。