13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
371 檔
5.3%
Q2 2024の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 371 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, STIP, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全371銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.45% | -0.18% | — | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 7.92% | -0.27% | -4.72% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.41% | +0.05% | +7.34% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.35% | +0.76% | +5.91% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 5.20% | -0.86% | — | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.67% | +58.51% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | -0.17% | -0.51% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.13% | -0.63% | +3606.04% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.24% | +1.08% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.73% | -0.10% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.14% | +21.67% | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.64% | -0.71% | +5.30% | |
| 13 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 1.60% | -0.02% | -12.81% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.01% | +13.16% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.34% | -0.32% | EXIT | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.03% | +338.49% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.36% | +10.86% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.10% | +475.12% | |
| 20 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.09% | +1.27% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.11% | +8.57% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.09% | +22.10% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.60% | — | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.81% | -0.01% | +351.35% | |
| 25 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.08% | +1.66% | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | — | — | ||
| 28 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.74% | +0.05% | -4.22% | |
| 29 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.37% | -0.56% | |
| 30 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | +17.57% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.66% | +0.01% | +2053.90% | |
| 32 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.65% | — | +3.09% | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.03% | +3.33% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +1248.33% | |
| 36 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | +0.15% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.17% | +37.31% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +4.68% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.03% | +12.09% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.09% | +26.26% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.07% | +11.25% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.12% | +0.64% | |
| 43 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -2.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.09% | +8.32% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +3.08% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.04% | +21.12% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.38% | -0.18% | +8.80% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -0.73% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.05% | +95.30% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.05% | -5.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 371 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QQQ (8.4%)、STIP (7.9%)、IVW (6.4%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF
前期市值: $9589.5万
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 29 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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