13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001900
申告総資産額
$84.0億
$84.0億
288 檔
4.9%
Q1 2024の報告期間中、Modern Wealth Management, LLC（CIK: 0002001900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.0億 に達し、合計 288 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Modern Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 49 銘柄、追加買付 1 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（STIP, ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全288銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 10.17% | -0.27% | +3.05% | |
| 2 | ✓ | Ishares Tr Rus 2000 Grw ETF | ETF-その他 | 9.01% | — | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.05% | +0.76% | +5.08% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.67% | +0.05% | -6.33% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.98% | -0.28% | +13.98% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 5.82% | -0.02% | +202.86% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.67% | +5.85% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | -0.17% | +7.30% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.24% | +7.46% | |
| 10 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 2.22% | -0.02% | +18.54% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.84% | -0.71% | +3.80% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.70% | -0.32% | EXIT | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.01% | +327.43% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.36% | +25.01% | |
| 15 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.09% | -2.02% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | -0.14% | +58.56% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.11% | +44.64% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.08% | +24.81% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.09% | +195.53% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.90% | +0.05% | +18.41% | |
| 21 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.37% | +15.26% | |
| 22 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.76% | — | +8.05% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 24 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | +4.15% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.03% | +7.64% | |
| 26 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +470.57% | |
| 28 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -1.72% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.03% | +337.13% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.12% | — | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +7.84% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | +0.17% | +382.59% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.09% | +292.93% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.42% | -0.18% | -0.78% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.01% | -15.91% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.07% | +375.26% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.04% | +385.14% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.05% | +8.22% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -6.92% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.03% | +87.62% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.03% | +93.73% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.01% | +269.38% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.18% | +42.82% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.06% | +735.41% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.10% | +623.36% | |
| 47 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.28% | -0.01% | -2.36% | |
| 48 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.27% | +0.12% | +30.95% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | — | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +560.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Modern Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $84.0億、保有銘柄数は 288 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は STIP (10.2%)、ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF (9.0%)、SPY (7.0%) です。最大保有銘柄 STIP がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
STIP
市值: $1.1億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 1 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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