13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
52 檔
51.3%
Q1 2026の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 52 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Mittelman Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, VYM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 13.49% | -0.57% | +2.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 10.86% | -0.79% | -2.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.82% | -0.71% | +3.14% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.12% | -0.13% | +6.74% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 7.10% | -0.08% | +8.98% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.59% | +1.64% | -3.79% | |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 5.59% | -0.41% | +22.46% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.09% | +0.66% | -8.26% | |
| 9 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 株式-その他 | 3.21% | -1.31% | -25.00% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.06% | +6.75% | |
| 11 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.96% | +12.36% | |
| 12 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.43% | +0.36% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.12% | +14.96% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.62% | -25.37% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.85% | +0.72% | +199.50% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.66% | -0.44% | -6.87% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.37% | -0.46% | +5.50% | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.32% | -0.07% | +5.88% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.40% | +19.57% | |
| 20 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.98% | +0.43% | +17.43% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.84% | -0.30% | -45.07% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.09% | — | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.65% | -0.30% | — | |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | +0.49% | +62.02% | |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.23% | — | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.05% | — | |
| 29 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.17% | -18.48% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.73% | +19.21% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.39% | +0.12% | -7.71% | |
| 33 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.20% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +11.27% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.04% | +44.82% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.10% | -16.38% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | +126.58% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.11% | +4.50% | |
| 40 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.15% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.05% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.04% | -16.54% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | -0.02% | -17.39% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.02% | -18.38% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.32% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | -19.89% | |
| 49 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 52 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VIG (13.5%)、VYM (10.9%)、VEA (8.8%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 13.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MINT
市值: $152.2万
今期最大全売却 / 減却
BND
前期市值: $23.4万
Q1 2026 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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