13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
43 檔
50.2%
Q4 2025の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Mittelman Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, VYM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 13.99% | -0.57% | -5.68% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 11.26% | -0.79% | -7.55% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.69% | -0.71% | +3.97% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 7.89% | -0.13% | +2.68% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.49% | +1.64% | -5.11% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 6.87% | -0.08% | +1.66% | |
| 7 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 株式-その他 | 5.28% | -1.31% | -25.00% | |
| 8 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 4.84% | -0.41% | +3.78% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.67% | +0.66% | +13.81% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.06% | +14.58% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.62% | -7.72% | |
| 12 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.96% | +32.52% | |
| 13 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.43% | +0.70% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.88% | -0.44% | +1.99% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.85% | -0.30% | +88.71% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.12% | -1.73% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.34% | -0.46% | +9.26% | |
| 18 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | +17.00% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.40% | +9.59% | |
| 20 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.90% | +0.43% | +15.89% | |
| 21 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.56% | EXIT | |
| 22 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.73% | -0.30% | +101.12% | |
| 23 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.23% | +101.58% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.65% | +0.72% | +25.26% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.17% | +193.50% | |
| 26 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.20% | — | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.49% | +12.47% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.40% | +0.12% | +1.83% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.73% | +11.68% | |
| 30 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.36% | -0.46% | EXIT | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 33 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.15% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.04% | +92.78% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -69.34% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.01% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.11% | -0.62% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.04% | +2.89% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.20% | EXIT | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.15% | — | -37.68% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VIG (14.0%)、VYM (11.3%)、VEA (8.7%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AKRE
市值: $120.6万
今期最大全売却 / 減却
MINT
前期市值: $143.1万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 23 件、減却 10 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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